Pipeline überwachen und Umsatz prognostizieren

Um Ihre Verkaufsziele zu erreichen, ist es wichtig, eine gesunde Pipeline aufrechtzuerhalten. SuperOffice CRM bietet zwei Hauptmöglichkeiten, Verkäufe zu prognostizieren und Fortschritte zu überwachen: Dashboard-Kacheln und Selektionen (Suchen). Diese Tools helfen Ihnen dabei, Lücken zu identifizieren, stockende Geschäfte hervorzuheben und Ihre tatsächlichen Verkäufe mit Ihren Zielen zu vergleichen - egal ob Sie einzeln oder in einer Gruppe arbeiten.

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Ihre Pipeline mit Dashboards überwachen

Dashboards geben Ihnen einen schnellen Überblick über wichtige Verkaufsdaten. Sie können Kacheln verwenden, um Ihre eigenen Fortschritte, Gruppenergebnisse oder spezifische Pipeline-Metriken zu verfolgen. Häufige Kacheltypen für Verkaufsprognosen umfassen:

• Meine Prognose im Vergleich zum Ziel diesen Monat/Quartal: Visualisieren Sie Ihre tatsächlichen Fortschritte gegenüber festgelegten Zielen.
• Team-Prognose im Vergleich zum Ziel: Überwachen Sie, wie Ihr Team im Vergleich zu ihren gemeinsamen Zielen abschneidet.
• Meine Pipeline nächste 3 Monate (tatsächlich oder gewichtet): Sehen Sie bevorstehende Verkäufe, entweder mit vollen oder gewichteten Beträgen.
• Meine Prognose nach Verkaufstyp: Gliedern Sie Ihre Prognose nach Kategorie oder Produktlinie.
• Größte offene oder verkaufte Verkäufe diesen Monat: Identifizieren Sie hochwertige Geschäfte zum Priorisieren oder zur Leistungsanalyse.
• Gruppenprognose / Umsatz diesen Monat: Verfolgen Sie gruppenbezogene Verkaufsaktivitäten und Fortschritte.

Sie können jede Kachel anpassen, indem Sie Datumsbereiche und Filter festlegen und Ergebnisse mit Zielen vergleichen.

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Ihre Pipeline mit Selektionen analysieren

Mit der Suchfunktion in SuperOffice CRM können Sie verschiedene Datentypen suchen und finden. Das bedeutet, dass Sie Suchen auch verwenden können, um Ihre Verkäufe zu prognostizieren. Mit der Suchfunktion können Sie die Daten aller Felder in Ihrem SuperOffice CRM herausfiltern. Beispiele:

• Ich möchte eine Liste aller Verkäufe über 5.000 €, die nächsten Monat abgeschlossen werden sollen.
• Ich möchte eine Liste all meiner aufgeschobenen Verkäufe.
• Ich möchte eine Liste aller Verkaufsvorschläge, die in diesem Monat gesendet wurden.
• Ich möchte eine Liste der Kunden, die ein Produkt gekauft haben, für das ein Upgrade geplant ist.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, enthält die Anzeige Suchen einige vorgefertigte Suchvorlagen, die als typische Suchanfragen bezeichnet werden. Diese Suchanfragen umfassen Übersichten, die Ihre Verkaufschancen und -aktivitäten für den aktuellen und für die kommenden Monate anzeigen. Es gibt auch eine Selektion aller Verkäufe, die vergessen wurden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen, um zu starten.

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Beispiel

Um zu veranschaulichen, wie Sie die Suchfunktion für Umsatzprognosen verwenden können, finden Sie hier ein Beispiel dafür, wie Sie eine Suche nach allen offenen Verkäufen erstellen, die in diesem Jahr getätigt wurden und größer als 5000 € sind:

1. Klicken Sie auf Verkauf suchen, um eine neue Suche im Zusammenhang mit Verkäufen zu öffnen.
2. Hier können Sie die vordefinierten Felder mit neuen Eingaben ändern, unnötige Kriterien ganz löschen oder auf die Schaltfläche Hinzufügen klicken, um ein neues Suchkriterium hinzuzufügen.
3. Wenn Sie auf Hinzufügen klicken, wird ein Dropdown-Menü angezeigt. Klicken Sie im Drop-Down-Menü auf Verkauf. Wählen Sie dann das Betrag genannte Feld aus.
4. Klicken Sie auf das zweite Feld, in dem derzeit das = Zeichen angezeigt wird. Wählen Sie das Zeichen > an.
5. Fügen Sie den zu erfüllenden Wert hinzu. In diesem Fall ´mehr als 5000 €´. Klicken Sie auf das dritte Feld und fügen Sie 5000 hinzu.
6. Wiederholen Sie einfach diesen Vorgang, um weitere Kriterien hinzuzufügen.
7. Klicken Sie unten in der Anzeige auf Suchen, um alle Ihre offenen Verkaufschancen mit einem Wert von mehr als 5000 € anzuzeigen.