Vertriebsziele - SuperOffice

Für diese Funktion ist eine Sales Premium-Lizenz oder der Growth-Plan erforderlich. Um neue Zieltypen hinzuzufügen, benötigen Sie außerdem die Sales Targets Unlimited-Lizenz oder den Super-Plan. Für weitere Details siehe unten.

Die Möglichkeit, den Überblick über Ihre Verkaufschancen zu behalten, ist eine der wichtigsten Funktionen in SuperOffice CRM. Mit Hilfe unserer Verkaufsziel-Funktion können Sie Ihre tatsächlichen Verkäufe mit Ihren Zielen vergleichen. Um genaue Prognosen zu erstellen, müssen Firmen ihre tatsächlichen Verkäufe mit ihren Verkaufszielen vergleichen. Legen Sie Vertriebsziele fest, um den Überblick über Ihre Budgets zu behalten. Jährliche Vertriebsziele können mit monatlichen oder vierteljährlichen Unterteilungen für Ihre Organisation, Gruppen/Teams und Benutzer festgelegt werden. Im Dashboard können Sie benutzerdefinierte Kacheln hinzufügen, um Budgets und tatsächliche Verkäufe im selben Diagramm anzuzeigen. Alle Benutzer, die ihre Verkaufsleistung messen lassen, können auf den Status und Fortschritt ihres Verkaufsziels zugreifen, indem sie entsprechende Kacheln im Dashboard einrichten. Auf diese Weise erhalten sie einen sofortigen Live-Überblick über ihre Verkaufsleistung im Vergleich zu den festgelegten Verkaufszielen und können sich auf individuelle und gemeinsame Ziele konzentrieren. Der Zieldialog gibt Ihnen einen Überblick über die Verkaufsziele -screenshot

Der Zieldialog gibt Ihnen einen Überblick über die Verkaufsziele -screenshot

Der Zugriff auf Ziele wird von Ihrem Administrator unter Einstellungen und Verwaltung festgelegt. Was angezeigt wird, hängt von den Datenrechten für das Ziel und dem funktionellen Recht (Kann Ziele sperren und entsperren) ab. Die Benutzer dürfen nur Ziele sperren und entsperren, die sie anzeigen und bearbeiten dürfen.

Terminologie

Begriff	Beschreibung
Benutzergruppe	Auch als Team bekannt.
Firma	Die Firma besteht aus einer oder mehreren Eigentümerkarten, die von der Struktur der Firma (wie verschiedene Abteilungen, Standorte, Tochtergesellschaften und/oder Organisationen) abhängen. Das Ziel der Firma enthält alle Benutzergruppen für alle verschiedenen Eigentümerkarten.
Firmenziel	Ziel für das gesamte Unternehmen (kann von der Summe aller Benutzergruppen abweichen).
Benutzergruppenziel	Ziel für die Benutzergruppe (kann von der Summe aller Benutzer abweichen).
Benutzerziel	Ziel für den individuellen Benutzer.
Summe aller Ziele für eine Benutzergruppe (nicht bearbeitbar))	Zeigt die Summe für alle Benutzer in einer Benutzergruppe an. Dies ist eine Richtlinie, um das Einrichten des Ziels für die gesamte Benutzergruppe zu erleichtern.
Zieltyp	Dimensionen, um ein präziseres Zielmanagement zu ermöglichen. Alle Verkäufe - Betrag ist der häufigste Zieltyp. Verwenden Sie zum Beispiel “Verkaufstyp” oder “Unternehmen - Kategorie” als Dimension für eine spezifischere Art der Segmentierung und der Erreichung verschiedener Ziele.
Maßeinheit	Numerische Wert, mit dem das Ziel gemessen werden soll, z.B. Betrag, Anzahl oder Gewinn.
Separate Ziele	Fügt gewünschte Listenelemente hinzu, die von der ausgewählten Liste im Zieltyp abhängt.

Anforderungen

Lizenzen

Folgende Funktionen sind nur mit einer Sales Premium-Lizenz oder dem Growth-Plan und dem Sales Targets Unlimited-Add-on oder dem Super-Plan verfügbar:

Zusätzliche Zieltypen (Dimensionen) hinzufügen
Ziele für mehrere Gruppen/Teams erstellen

Zugriff

Der Zugriff auf die Funktion Ziele wird von Ihrem Administrator in Einstellungen und Verwaltung festgelegt.

Datenrechte

Für den Zugriff auf diese Funktion benötigen Sie Datenrechte für Ziel.

Funktionelle Rechte

Nur Benutzer mit dem funktionellen Recht Kann Ziele sperren und entsperren können Ziele sperren und entsperren.

​Terminologie

​Anforderungen

​Lizenzen

​Zugriff

​Datenrechte

​Funktionelle Rechte

Terminologie

Anforderungen

Lizenzen

Zugriff

Datenrechte

Funktionelle Rechte