Angebot erstellen
In SuperOffice CRM können Sie ein Angebot von Grund auf neu erstellen oder eines aus einem anderen Verkauf kopieren. Nach dem Erstellen des Angebots können Sie Produkte hinzufügen, Preise anpassen und den Vorschlag für den Kunden vorbereiten.
Neues Angebot erstellen
Erstellen Sie einen neuen Verkauf oder öffnen Sie einen bestehenden Verkauf (einen, der nicht als Verkauft oder Verloren markiert ist).
Gehen Sie zur Bereichsregisterkarte Angebot.
Klicken Sie auf Ein neues Angebot erstellen.
Das Dialogfeld Angebot bearbeiten wird geöffnet. Von hier aus können Sie Produkte hinzufügen und Angebotsdetails bearbeiten.
Angebot aus einem anderen Verkauf kopieren
Um Zeit zu sparen, können Sie ein vorhandenes Angebot aus einem anderen Verkauf wiederverwenden, sofern dieselbe Währung verwendet wird.
Öffnen Sie einen Verkauf ohne Angebot und gehen Sie zur Bereichsregisterkarte Angebot.
Klicken Sie auf Angebot aus einem anderen Verkauf kopieren.
Im Dialogfeld Neues Angebot durch Kopieren eines vorhandenen Angebots erstellen:
- Wählen Sie einen Verkauf aus der Liste aus (muss ein Angebot mit derselben Währung enthalten).
- Oder, beginnen Sie mit der Eingabe, um nach dem Verkaufsnamen zu suchen.
Klicken Sie auf OK. Das Angebot und alle Alternativen werden in den aktuellen Verkauf kopiert und in der Registerkarte Angebot mit dem Status Entwurf angezeigt.
Klicken Sie auf Öffnen, um das Angebot im Dialogfeld Angebot bearbeiten anzuzeigen oder zu bearbeiten.
Produkte zum Angebot hinzufügen
Ein Produkt hinzufügen
Klicken Sie in der Registerkarte Produkte des Angebots auf Hinzufügen. Das Dialogfeld Produkt hinzufügen/bearbeiten wird geöffnet.
Beginnen Sie mit der Eingabe im Feld Produktsuche, um ein Produkt nach Name oder Code zu finden.
Wählen Sie ein Produkt aus der Liste aus.
Die Produktfelder werden automatisch anhand der ausgewählten Preisliste ausgefüllt.
Geben Sie die Menge ein (Pflichtfeld).
Optional: Passen Sie den Preis mit einer der folgenden Optionen an:
- Rabattprozentsatz
- Rabattbetrag
- Gesamtpreis
Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Rabattfeld, um etwaige Systemrabatte anzuzeigen (z. B. automatisch angewendete Mengenrabatte).
Wechseln Sie zur Registerkarte Details, um:
- Einnahmen (Prozentsatz oder Betrag) anzuzeigen oder anzupassen
- Optional MwSt. festzulegen
Note
Rabatt, Gesamtpreis und Einnahmen sind miteinander verknüpft. Änderungen an einem Feld wirken sich automatisch auf die anderen aus. Das zuletzt bearbeitete Feld wird hervorgehoben.
Wenn Sie einen vom System nicht erlaubten Rabatt eingeben, wird eine Warnung oder andere Nachricht angezeigt.
Optional: Produktinformationen in den Registerkarten Beschreibung oder Bild anzeigen.
Klicken Sie auf Speichern, um das Produkt dem Angebot hinzuzufügen, oder auf Speichern + neu, um direkt ein weiteres Produkt hinzuzufügen.
Mehrere Produkte hinzufügen
Um mehrere Produkte auf einmal hinzuzufügen, müssen Sie die erweiterte Suche verwenden.
Klicken Sie in der Registerkarte Produkte auf Hinzufügen.
Klicken Sie auf , um das Dialogfeld Produkte suchen zu öffnen.
Verwenden Sie ein oder mehrere Kriterien, um die Liste einzugrenzen. Klicken Sie auf Kriterium hinzufügen, um zusätzliche Filter hinzuzufügen.
Die Suche umfasst alle aktiven Preislisten mit der Währung des Verkaufs.
Wählen Sie die gewünschten Produkte aus: Verwenden Sie Strg+Klick (Windows) oder Cmd+Klick (Mac), um mehrere Produkte zu markieren.
Klicken Sie auf OK. Alle ausgewählten Produkte werden dem Angebot hinzugefügt.
Sie kehren zum Dialogfeld Angebot bearbeiten zurück.
Um Menge (sowie ggf. Rabatt, Preis oder Einnahmen) zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf die jeweilige Produktzeile.
Zahlungs- und Lieferoptionen festlegen
Bevor Sie das Angebot senden oder das Angebotsdokument erzeugen, wechseln Sie zur Registerkarte Details im Angebot.
Hier können Sie festlegen:
- Zahlungsbedingungen und Zahlungsart
- Lieferbedingungen und Lieferart
- Rechnungsadresse und Lieferadresse
Diese Felder werden im Angebotsdokument angezeigt und beim Erstellen des Auftrags verwendet.
Fehlerbehebung
Warum wird das Dialogfeld "ERP-Verbindung auswählen" angezeigt?
Dieses Dialogfeld erscheint, wenn:
- Keine Preisliste für die ausgewählte Währung vorhanden ist
- Mehrere ERP-Verbindungen verfügbar sind
Lösung: Wählen Sie eine andere Währung oder stellen Sie sicher, dass eine gültige Preisliste existiert. Wählen Sie anschließend die passende ERP-Verbindung aus.
Note
Um die Auswahl der Währung in einem Verkauf zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen und Verwaltung > Voreinstellungen und aktivieren Sie Verwendung von Währungen.
Warum kann ich den gewünschten Verkauf nicht finden?
Beim Kopieren eines Angebots zeigt die Liste Verkäufe nur jene an, die:
- Ein bestehendes Angebot enthalten
- Dieselbe Währung wie der aktuelle Verkauf verwenden
Lösung:
- Überprüfen Sie, ob das gewünschte Verkaufselement ein Angebot enthält.
- Bestätigen Sie, dass beide Verkäufe dieselbe Währung verwenden.
- Ändern Sie bei Bedarf die Währung des aktuellen Verkaufs, damit sie übereinstimmt.
Wenn die Liste weiterhin leer ist, gibt es keine passenden Verkäufe zum Kopieren.
Warum ist die OK-Schaltfläche beim Kopieren deaktiviert?
Möglicherweise haben Sie keinen Zugriff auf die ERP-Verbindung, die im Angebot verwendet wurde. Bewegen Sie den Mauszeiger über die OK-Schaltfläche, um zu sehen, welche Verbindung eingeschränkt ist.
Warum werden Warnungen oder Fehler angezeigt?
Wenn Sie Produkte in ein Angebot einfügen oder bearbeiten, zeigt SuperOffice möglicherweise eine Nachricht an, wenn etwas außerhalb der erlaubten Grenzen liegt.
Häufige Ursachen sind:
- Produkte nicht im Sortiment enthalten
- Inaktive Preislisten
- Der Rabatt ist zu hoch
- Die Einnahmen sind zu niedrig
- Der Preis ist zu niedrig oder gleich null
Das System zeigt eines der folgenden Symbole an:
| Symbol | Nachrichtentyp | Beschreibung | Was ist zu tun |
|---|---|---|---|
| Info | Das Angebot enthält eine Meldung, kann aber trotzdem gesendet werden. | Optional: Lesen und bei Bedarf beheben | |
| Warnung | Das Angebot muss genehmigt werden, bevor es gesendet werden kann. | Genehmigung ist erforderlich | |
| Fehler | Das Angebot kann aufgrund eines Fehlers nicht gesendet werden. | Fehler beheben, bevor gesendet wird |
Diese Meldungen können an folgenden Stellen angezeigt werden:
- Im Dialogfeld Produkt hinzufügen/bearbeiten
- Im Dialogfeld Angebot bearbeiten
- Auf den Produktzeilen in der Bereichsregisterkarte Angebot
- In der Registerkarte Produkte (und Alternativen) im Angebot
- Beim Versuch, ein Angebot zu senden oder ein Auftrag zu erteilen