Auftrag erteilen

Nachdem der Kunde das Angebot akzeptiert hat, können Sie den Auftrag erstellen, damit dieser zur weiteren Bearbeitung an die Auftragsabwicklung oder ein Lager übermittelt wird.

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Schritte

1. Klicken Sie im Dialogfeld Angebot bearbeiten auf Auftrag erteilen. Das Dialogfeld Auftrag erstellen gemäß Angebotsversion wird geöffnet. Der Titel zeigt die Angebotsversion, auf der der Auftrag basiert. Um einen Auftrag für eine archivierte Angebotsversion zu erstellen, wählen Sie diese Version im Feld Version und klicken Sie auf Aktiv machen. Das archivierte Angebot wird kopiert und zur aktuellen Version. Frühere Versionen werden archiviert.
2. Wenn das Angebot mehrere Alternativen enthält, wählen Sie im Feld Alternative auswählen die gewünschte Option.
3. Aktivieren Sie Auftragsbestätigung per E-Mail senden, um die Bestätigung per E-Mail zu verschicken. Wählen Sie dazu eine E-Mail-Vorlage und die Sprache aus.
4. Geben Sie die PO-Nummer (Auftragsnummer) des Kunden ein, falls vorhanden, sowie optional einen Kommentar zum Auftrag.
5. Aktivieren Sie Verkauf als verkauft markieren (100 %), um den Status des Verkaufs zu aktualisieren.
6. Klicken Sie auf OK. Wenn Sie die Option gewählt haben, den Auftrag per E-Mail zu senden, öffnet sich das Dialogfeld Neue E-Mail, in dem Sie den Text bearbeiten und die Bestätigung an den Kunden senden können.

Wenn SuperOffice CRM mit einem ERP-System verbunden ist (über die integrierte Lösung oder einen 3rd-Party-Konnektor), wird der Auftrag dort automatisch registriert und weiterverarbeitet. Ohne ERP-Verbindung müssen Sie den Auftrag manuell im externen System erfassen.