Wichtige Begriffe und ihre Positionen
Ihre Verkaufslisten anpassen
SuperOffice CRM wurde entwickelt, um die für die meisten Branchen üblichen Verkaufstypen zu unterstützen, dennoch gibt es immer noch einige Firmen, die ihre eigenen erstellen möchten. Je nach dem Branchentyp Ihrer Firma können Sie das System anpassen, indem Sie die benötigten Verkaufslisten erstellen. Schauen Sie sich die folgenden Listen an, um zu sehen, ob Sie sie ändern möchten oder nicht:- Verkauf - Quelle
- Verkauf - Stufe
- Verkauf - Kategorietyp
- Verkauf - Typ, Stufen, Angebot
Was möchten Sie tun?
- Eine Verkaufsstufe hinzufügen: Verkaufsphasen wie “Erstgespräch” oder “Abschluss” definieren und verwalten.
- Einen Verkaufstyp hinzufügen: Kategorien wie “Interessent” erstellen und relevante Stufen zuweisen.
- Einen neuen Verkaufsleitfaden erstellen: Workflows mit Folgeaufgaben und Dokumenten für Verkaufstypen gestalten.
- Einen Verkaufsleitfaden bearbeiten oder deaktivieren: Workflows aktualisieren oder Leitfäden für bestimmte Verkaufstypen deaktivieren.
- Währungen verwalten: Fügen Sie Währungen hinzu oder ändern Sie die im Verkauf verwendete Basiswährung.