Schritte
- Öffnen Sie den Verkauf (siehe Suchansicht verwenden) und gehen Sie zur Bereichsregisterkarte Beteiligte.
- Klicken Sie auf Hinzufügen unter der Bereichsregisterkarte. Der Dialog Beteiligte hinzufügen/bearbeiten öffnet sich.
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Klicken Sie auf die Firma/Person-Liste, um Beteiligte hinzuzufügen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Suchen: Geben Sie mindestens zwei Zeichen ein, um nach einer Person oder einer Firma zu suchen.
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Verlauf/Favoriten: Wählen Sie aus der Verlaufsliste oder Favoriten.
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Benutzergruppe: Klicken Sie auf , um Mitarbeiter nach Gruppe zu durchsuchen.
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Firma: Klicken Sie auf , um Personen nach Firma zu durchsuchen oder eine Firma als Interessent hinzuzufügen.
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Rollen zuweisen: Wählen Sie einen Beteiligte aus und weisen Sie eine Rolle zu. Um dieselbe Rolle mehreren Beteiligte gleichzeitig zuzuweisen, verwenden Sie Alle auswählen oder halten Sie Strg/Shift gedrückt, während Sie auswählen.
Optional: Fügen Sie einen Kommentar hinzu, um die Rolle des Beteiligte genauer zu beschreiben.
- Klicken Sie auf Speichern.
Fehlerbehebung
- Fehlende Bereichsregisterkarte: Wenn die Bereichsregisterkarte Beteiligte nicht sichtbar ist, stellen Sie sicher, dass diese Vertriebstyp in den Einstellungen und Verwaltung aktiviert ist.
- Fehlende Person: Wenn ein Interessent nicht aufgeführt ist, müssen Sie zuerst die Person erstellen.
- Fehlende Rollen: Rollen werden in den Einstellungen und Verwaltung definiert.
Tipps
- Beteiligte über Firmen- oder Auswahlbildschirme hinzufügen Sie können auch Beteiligte über die Bereichsregisterkarte hinzufügen, die Personen in den Ansichten Firma und Selektion enthalten.
- Kommentare hinzufügen Wenn ein Kommentar hinzugefügt wird, erscheint ein Büroklammer-Symbol () neben der Spalte Verkaufsrolle in der Beteiligte-Bereichsregisterkarte. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Büroklammer, um das Tooltip mit dem Kommentar anzuzeigen.