Chat koppelen aan bestaande contactpersoon

Wanneer u antwoordt op een chat, zal SuperOffice automatisch proberen de klant in SuperOffice te zoeken op basis van de verstrekte gegevens (e-mailadres en naam). Als de klant al als persoon is geregistreerd in SuperOffice, kunt u de relevante gegevens van de klant weergeven in het zijpaneel aan de rechterkant op het scherm Chat. Dubbelklik op een record om deze weer te geven. De chatsessie zal ook worden gekoppeld aan de persoon en zal als een record beschikbaar zijn in het sectietabblad Activiteiten op het scherm Bedrijf en het scherm Persoon. Eerst moet u de klant koppelen aan een persoon in SuperOffice.

​

Voorgestelde persoon gebruiken

Als SuperOffice overeenkomende personen vindt in de database, worden deze weergegeven onder Deze persoon kan zijn…. Klik op een persoon om de relevante gegevens weer te geven en om de persoon te koppelen aan deze chatsessie voor toekomstige referentie.

​

Zoeken naar een persoon

Als SuperOffice de correcte persoon niet in de database kan vinden, kunt u de persoon zoeken via het zoekveld. Hier kunt u ook selecteren uit de historielijst en de favorieten.

​

Persoon wijzigen

Als u de verkeerde persoon hebt geselecteerd, kunt u op Persoon wijzigen klikken onder aan het zijpaneel om een andere persoon te zoeken.

​

Een nieuw bedrijf en een nieuwe contactpersoon maken

Als een contactpersoon niet wordt gevonden in SuperOffice, kunt een nieuwe persoon en een nieuw bedrijf maken in het zijpaneel.

1. Klik op Nieuw bedrijf en nieuwe persoon maken. Sommige velden worden gevuld met informatie die de contactpersoon in de chat heeft verstrekt.
2. Vul de relevante velden in.
3. Klik op Toevoegen. De nieuwe persoon en het nieuwe bedrijf zijn toegevoegd aan SuperOffice. De persoon is ook gekoppeld aan de chat voor toekomstige referentie.