Het tabblad Meer
Het tabblad Meer in SuperOffice CRM stelt gebruikers in staat om door de gebruiker gedefinieerde velden voor verschillende entiteiten te bekijken en te beheren, waaronder bedrijven, personen, verkopen, projecten, vervolgactiviteiten en documenten. Deze aanpassingsfunctie helpt u specifieke informatie vast te leggen die uniek is voor de behoeften van uw organisatie, waardoor de flexibiliteit van uw CRM wordt vergroot.
Door de gebruiker gedefinieerde velden in het tabblad Meer maken het voor uw organisatie eenvoudiger om extra details bij te houden, zoals hardware die eigendom is van contacten, medewerkersverloop of andere aangepaste gegevens die standaard niet beschikbaar zijn in SuperOffice CRM.
Als uw organisatie bijvoorbeeld IT-producten en behoeftenvelden verkoopt voor de hardware en software van elke persoon, kunt u in Instellingen en onderhoud opgeven dat deze velden hier moeten worden ingevoegd. Andere voorbeelden: Jaar van indiensttreding, ERP-ID's, type gebruiker, CXM-info.
Inhoud van het tabblad Meer
Het tabblad Meer is beschikbaar voor meerdere entiteitstypen, waardoor gebruikers aangepaste informatie kunnen opslaan die is afgestemd op hun zakelijke behoeften:
| Entiteit | Beschrijving van het tabblad Meer |
|---|---|
| Bedrijf | Geeft door de gebruiker gedefinieerde velden weer zoals omzet, aantal werknemers en notities. |
| Persoon | Slaat specifieke gebruikersgegevens op, zoals hardware, software of contactrollen. |
| Verkoop | Bevat extra informatie die specifiek is voor een verkoop, zoals de goedkeuringsstatus. |
| Project | Houdt aanvullende details bij zoals klantvereisten of projectspecifieke tags. |
| Vervolgactiviteit | Bevat extra velden voor verdere categorisering en documentatie van activiteiten. |
| Document | Slaat documenten-specifieke velden op, zoals versieopmerkingen of metadata. |
Elk van deze Meer-tabbladen stelt gebruikers in staat om hun CRM-instelling zonder uitgebreide aanpassingsinspanningen aan hun specifieke vereisten aan te passen.
Informatie bekijken in het tabblad Meer
Om gegevens in het tabblad Meer te bekijken:
- Ga naar het relevante entiteitsscherm, zoals Bedrijf of Persoon.
- Selecteer het tabblad Meer om door de gebruiker gedefinieerde velden te bekijken.
Informatie bewerken in het tabblad Meer
Klik op om de informatie in het tabblad Meer te bewerken.
Extra tips
- Velden aanpassen: Het toevoegen van door de gebruiker gedefinieerde velden of het aanpassen van de lay-outs vereist administratieve toegang en in sommige gevallen een licentie voor Development Tools.