Gebruik
- Een goed voorbeeld van een aangepast veld dat je kunt gebruiken op het scherm Contact is een veld genaamd “Tevreden klant”, waar de waarde van het veld Ja of Nee is. Je kunt bijvoorbeeld je klanten een mailing sturen (met linkacties) waarin ze kunnen aangeven of ze tevreden zijn met je diensten. Dit geeft je waardevol inzicht in het algemene klanttevredenheidspercentage.
- Met de Zoeken-functie kun je zoeken naar de informatie die je registreert in aangepaste velden en selecties maken. Bijvoorbeeld, als je de verloopdatum van de onderhoudsovereenkomst registreert die je hebt met klanten, kun je een dynamische selectie maken die de klanten toont waarvoor de overeenkomst binnen minder dan een maand verloopt.
- Je kunt de informatie uit deze velden hergebruiken in documenten en e-mails als sjabloonvariabelen. Elk veld dat je toevoegt krijgt zijn eigen unieke ID (Prog ID), die in documenten kan worden gebruikt om contactspecifieke informatie samen te voegen. Dus als je een e-mail naar je klanten wilt sturen waarin staat dat hun onderhoudsovereenkomst binnenkort verloopt, kun je de sjabloonvariabele voor de verloopdatum gebruiken om de juiste verloopdatum van hun overeenkomst in het bericht weer te geven.
Vereisten
Voor deze functie is een licentie voor Development Tools of het CRM Suite Core-plan vereist.
CRM Suite (Growth-abonnement): Uw abonnement bevat een limiet op het aantal aangepaste objecten. Wanneer de limiet is bereikt, is het aanmaken van extra objecten geblokkeerd. Zie Plangrenzen voor meer informatie.