Aangepaste objecten vereisen het CRM Suite Growth-plan of hoger. Als u een licentie op basis van gebruikersplannen hebt en aangepaste objecten wilt gebruiken, doet u mee aan het pilotprogramma voor aangepaste objecten.
Aangepaste gegevens toevoegen vanuit de bovenste balk
-
Klik op Nieuw in de bovenste balk en selecteer vervolgens het aangepaste object. Bijvoorbeeld Laptop.
-
Vul de velden in. Verplichte velden zijn rood gemarkeerd.
Typ bij een relatieveld, zoals Bedrijf, de eerste letters en selecteer het gerelateerde record in de lijst. De lijst toont een voorbeeld van elke overeenkomst, zodat u het juiste kunt kiezen.
- Klik op Opslaan.
Aangepaste gegevens toevoegen vanuit een gerelateerd record
Wanneer een aangepast object is gerelateerd aan een andere entiteit, zoals een bedrijf, verkoop of aangepast object, heeft die entiteit een sectietabblad voor het aangepaste object. Aangepaste gegevens die u daar toevoegt, worden automatisch gekoppeld.- Open het gerelateerde record en selecteer het sectietabblad van het aangepaste object. Bijvoorbeeld Apparatuur.
- Klik op Toevoegen.
- Vul de velden in. De relatie met het record dat u hebt geopend, is vooraf ingevuld en uw beheerder kan standaardwaarden instellen of een trigger gebruiken om andere velden te vullen.
- Klik op Opslaan.