Skip to main content
Voor deze functie is het CRM Suite Core-plan vereist.
Veel bedrijven krijgen vaak verzoeken met betrekking tot facturering. Dergelijke verzoeken moeten rechtstreeks naar de boekhouding gaan. In plaats van elk verzoek te bewerken en de categorie en gebruiker te wijzigen, kunnen we een macro maken die al deze acties uitvoert. De macro kan worden toegewezen aan de knop Taak in het scherm Verzoek. Factuurvragen kunnen dus met slechts één klik aan de boekhouding worden gedelegeerd.
Als u dit proces volledig wilt automatiseren, kunt u een e-mailfilter maken dat zoekt op het woord ‘factuur’ in het e-mailonderwerp en vervolgens de macro uitvoeren om het verzoek toe te wijzen aan de juiste afdeling.
We maken nu een macro gebaseerd op het bovenstaande voorbeeld.

​
Stappen

  1. Ga naar Instellingen en onderhoud.
  2. Selecteer CRMScript en het tabblad voor Macro’s en script. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Een nieuwe macro maken: Klik op Nieuwe macro.
    • Een bestaande macro bewerken: Klik op de macronaam.
  3. Op het tabblad Informatie voert u “Verzoek verzenden naar boekhouding” in het veld Naam in en typt u een beschrijving in het onderstaande veld.
  4. Schakel de optie Nieuw menu in om de macro beschikbaar te maken voor de knop Taak in het scherm Bedrijf, het scherm Persoon, het scherm Verzoek of het tabblad Bericht.
  5. Ga naar het tabblad Acties en selecteer Actietype kiezen > Een verzoek wijzigen.
  6. Schakel Categorie in en selecteer een categorie in de lijst (bijvoorbeeld Boekhouding).
  7. Vink Eigenaar aan en selecteer een gebruiker.
    U kunt Automatisch toegewezen selecteren om het systeem volgens de huidige regels voor de verdeling te laten verdelen.
  8. Activeer Intern bericht en schrijf een kort standaardbericht naar de boekhouding over de reden waarom ze dit verzoek hebben ontvangen.
  9. Klik op OK wanneer u klaar bent.

Gerelateerde onderwerpen

Meer informatie over geavanceerde macrofuncties en triggers