Triggers

Triggers zijn scripts die worden uitgevoerd voor specifieke gebeurtenissen in het systeem, zoals wanneer een nieuwe verkoop wordt gemaakt of een verzoek wordt gesloten. Triggers kunnen in stilte reageren op wat er gebeurt, of de bewerking blokkeren en de gebruiker voorzien van uitleg hierover. CRMScript kan uw werkdag efficiënter maken door verschillende taken te automatiseren. U kunt aangeven dat een bepaalde gebeurtenis in het systeem één of meer vooraf gedefinieerde acties op gang brengt (activeert). Er is geen kennis van scripting vereist om dit te laten werken. Voorbeeld uit SuperOffice: Wanneer een verzoek wordt gesloten, moet de klant hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht. We kunnen een macro met een serie acties maken om deze e-mailmelding te maken en te verzenden. Deze macro wordt automatisch uitgevoerd wanneer een verzoek wordt gesloten. De acties in de macro laden het desbetreffende verzoek, zorgen voor het juiste antwoordsjabloon en verzenden een e-mail naar de klant met de mededeling dat het verzoek gesloten is. Dit is een voorbeeld van een zeer eenvoudige trigger. U kunt bijvoorbeeld voorwaarden toevoegen aan de acties in een trigger door de standaardinstelling Altijd te wijzigen.

​

Een trigger maken

We maken nu een actiereeks gebaseerd op het bovenstaande voorbeeld.

1. Ga naar Instellingen en onderhoud.
2. Klik op CRMScript en selecteer het tabblad Triggers.
3. Klik op de knop Nieuwe trigger (macro). Het scherm Trigger kiezen geeft de beschikbare triggers weer. Dit zijn de gebeurtenissen in het systeem die kunnen worden gebruikt om acties/macro’s te starten. In ons voorbeeld selecteren we Verzoek gesloten, zodat de macro wordt uitgevoerd wanneer een verzoek in SuperOffice is gesloten.
4. Typ “verzoek” in het zoekveld en selecteer de trigger met de naam Verzoek gesloten.
5. Voer een beschrijving van de trigger in het veld Beschrijving in.
6. Selecteer Ingeschakeld.
7. Selecteer Verzoek wijzigen onder Actietype kiezen. Het tabblad Verzoek weergeven wordt geopend. Dit is de eerste actie in de macro. Het verzoek wordt binnengehaald, zodat de verschillende waarden (ID, titel, persoon enzovoort) gebruikt kunnen worden in de volgende acties die we gaan maken.
8. Optioneel: selecteer Interne boodschap en typ, bijvoorbeeld: “Verzoek gesloten en bevestiging verzonden naar de klant.”
9. Klik op Toepassen.
10. Klik op Nieuwe actie naast de tab Een verzoek wijzigen.
11. Selecteer Een antwoordsjabloon voor samenvoeging laden. De antwoordsjabloon wordt nu binnengehaald zodat u deze kunt gebruiken.
12. Klik op het veld Antwoordsjabloon en selecteer een bestaande antwoordsjabloon uit de getoonde lijst, zoals ‘Verzoek gesloten’.
13. Klik op Toepassen.
14. Klik op Nieuwe actie en selecteer E-mail of SMS verzenden. We passen nu de e-mail aan die naar de klant wordt gestuurd.
15. Selecteer Onderwerp.
16. Klik op rechts en klik vervolgens op het veld Parameter kiezen.
17. Selecteer Een verzoek wijzigen > Titel. Hiermee zet u de verzoektitel in het onderwerp van de e-mail.
18. Selecteer Van en selecteer Een verzoek wijzigen > Eigenaar.
19. Selecteer Aan en selecteer Een verzoek wijzigen > Persoon: E-mailadres.
20. Selecteer HTML-bericht en selecteer Een antwoordsjabloon voor samenvoeging laden > HTML-tekst.
21. Klik op Toepassen.

U hebt nu een macro gemaakt die een e-mail naar de klant stuurt met ‘Verzoek gesloten’ wanneer een verzoek wordt gesloten. Deze trigger is direct actief als u bovenaan Ingeschakeld hebt ingeschakeld.