Sjabloon bewerken

U kunt de standaardsjablonen van SuperOffice CRM bewerken en onder een naam van uw keuze opslaan. U kunt bijvoorbeeld een standaardsjabloon als basis gebruiken voor een eigen sjabloon en het lettertype en de lettergrootte wijzigen, afbeeldingen invoegen en velden vervangen of toevoegen.

​

Standaardsjablonen bewerken

1. In Instellingen en onderhoud, klikken op de knop Lijsten in de Navigator.
2. Klik op de pijl en selecteer Document - Sjabloon.
3. Dubbelklik op het gewenste item in de lijst Items.
4. Klik in het dialoogvenster op de knop Bewerken. Het document wordt geopend in de juiste toepassing.
5. Sla het document op onder een nieuwe naam als u de oorspronkelijke sjabloon wilt bewaren of onder dezelfde naam als u de oorspronkelijke sjabloon wilt overschrijven. Als u een standaardsjabloon opslaat onder een nieuwe naam, hebt u een nieuwe sjabloon gemaakt. U moet deze sjabloon koppelen met SuperOffice CRM.

​

Bestaande sjabloon vervangen

1. Download en bewerk de documentsjabloon en sla deze op uw schijf op.
2. Hernoem of verwijder de “oude” documentsjabloon in SuperOffice.
3. Upload de herziene documentsjabloon naar SuperOffice.