Aan de slag

• 8 minutes to read

SuperOffice CRM is gebruiksvriendelijk en u kunt er gemakkelijk mee aan de slag. Het product is zeer gebruiksvriendelijk en heeft veel nieuwe functies die bijdragen aan een nog grotere productiviteit. Het is echter raadzaam dat zowel nieuwe gebruikers als mensen die eerder hebben gewerkt met SuperOffice deze handleiding goed doorlezen voordat ze aan de slag gaan. U krijgt dan een beeld van de mogelijkheden en functies in SuperOffice CRM en er wordt uitgelegd hoe het programma u en uw bedrijf kan helpen.

Ga naar uw persoonlijke instelling en kies de instelling die u wilt wijzigen -screenshot

Over SuperOffice CRM

SuperOffice CRM is een web-gebaseerd systeem voor het beheren en opvolgen van alle personen, verkopen en projecten. De kern van het systeem is de Bedrijfskaart. Alle informatie en communicatie over een bedrijf en personen worden hier opgeslagen: contactgegevens, e-mails, een telefoongesprek of een geplande vergadering. Dit zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie toegang heeft tot de benodigde klantinformatie. Dit in plaats van eigen personen op hun computers te hebben.

De Bedrijfskaart bestaat uit verschillende subtabbladen (paragraaftabbladen) die een goed overzicht en een goede controle van al uw personen, relaties, activiteiten en vergaderingen, verkopen, projecten en verzoeken biedt.

Als u aken hebt met klanten die (nog) niet zijn gekoppeld aan een bedrijf, biedt de Persoonskaart functies die vergelijkbaar zijn met die van de Bedrijfskaart.

Het systeem heeft ook andere functies. U kunt bijvoorbeeld Selecties en rapporten gebruiken om een overzicht te krijgen van contactpersonen (op basis van categorieën, zakelijke of andere criteria), verkopen, projecten en activiteiten. Dit is erg handig wanneer u collega's up-to-date moet houden op een wekelijkse basis.

De Agenda ondersteunt u bij uw planning en u kunt contact houden met uw klanten met gebruik van de functie Chatten. Verkoop en Project bieden aanvullende hulpmiddelen waarmee u uw bedrijf effectief kunt beheren.

Met Marketing kunt u een mailing sturen naar een specifieke groep personen om hen te informeren over evenementen, bedrijfsnieuws, campagnes en andere productinformatie. Hier kunt u ook formulieren maken voor gebruik op uw website of Customer Centre ter vereenvoudiging van feedback, inhoudsbeheer en aanmelding.

Met Verzoeken behandelt u alle communicatie met betrekking tot een specifiek verzoek dat op één locatie is opgeslagen, ongeacht of dit per e-mail, webformulier, telefoon of een ander kanaal is. Op die manier kan de organisatie er zeker van zijn dat op alle verzoeken vervolgacties worden uitgevoerd en dat er geen verzoeken onbeantwoord in de postbussen van de gebruikers blijven staan.

Verzoeken kunnen worden gecategoriseerd, geprioriteerd en gerouteerd. Bovendien kan alle communicatie met een klant worden getraceerd, zodat gebruikers altijd een overzicht behouden van elke klantrelatie.

Er is bijvoorbeeld een interne kennisdatabase met antwoordsjablonen en Veelgestelde vragen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt in zoekopdrachten en gebruiker kunnen ze beschikbaar stellen aan klanten. SuperOffice Service kan ook worden gekoppeld aan een externe portal voor klanten waar de klant zijn/haar verzoeken kan volgen. Via een portal voor klanten kunnen klanten ook toegang tot Veelgestelde vragen worden geboden, zodat zij antwoorden kunnen vinden op hun vragen zonder contact met een verzoekbehandelaar te hoeven opnemen.

Een centraal beginpunt voor verschillende taken

SuperOffice CRM maakt de dagelijkse kantoorwerkzaamheden en procedures eenvoudiger door deze systematisch te ordenen.

Met de agenda beschikt u altijd en overal over een volledig en duidelijk overzicht van uw dagelijkse en wekelijkse werkzaamheden. U kunt activiteiten plannen met collega's en gemeenschappelijke bedrijfsmiddelen reserveren, zoals vergaderruimten.

SuperOffice CRM is uw nieuwe persoonlijke assistent die alle basistaken combineert die u dagelijks uitvoert. Belangrijke en bijgewerkte gegevens zijn voor iedereen in het bedrijf toegankelijk. Met slechts enkele muisklikken hebt u toegang tot vervolgactiviteiten, verkooprapporten en marketingcampagnes. Verder kunt u e-mail verzenden en informatie raadplegen op het Internet. De informatiestructuur kan eenvoudig worden aangepast aan de behoeften van uw bedrijf.

Met behulp van de mobiele oplossingen van SuperOffice hebt u toegang tot de informatie in SuperOffice CRM, ongeacht of u op zakenreis bent, thuis werkt of op een afdeling op kantoor.

Algemeen profiel

Wanneer alle werknemers in het bedrijf SuperOffice CRM 5 gebruiken, hebben ze overal en altijd toegang tot alle gegevens die ze nodig hebben. Het gemeenschappelijk gebruik van SuperOffice CRM zorgt voor een verbetering in het teamwork en een grotere productiviteit. Dankzij de documentsjablonen krijgt alle uitgaande correspondentie een uniforme en professionele vormgeving.

De hoofdsecties

U kunt eenvoudig schakelen tussen deze schermen in de Navigator. Krijg toegang tot andere handige functies met de knop Nieuw en de algemene knoppen.

Instellingen en onderhoud

Instellingen en onderhoud is de beheerclient voor SuperOffice CRM.

Door slechts eenmaal te klikken op de navigatorknoppen in Instellingen en onderhoud, start u de bijbehorende functies. Zo kunt u snel navigeren tussen de verschillende onderdelen van het systeem.

Als u App Store selecteert, wordt de SuperOffice App Store geopend, waar u standaard- en integraties kunt verkennen die uw SuperOffice CRM kunnen uitbreiden.

Bepaalde functies, zoals importeren en scriptverwerking, zijn alleen beschikbaar via de Windows-beheerclient (lokaal). Zie Instellingen van Windows Client voor toegang tot SOLoader, geavanceerd importeren, replicatie, reizen en scriptverwerking.

Secties in Instellingen en onderhoud

U kunt eenvoudig schakelen tussen deze schermen in de Navigator.

Verschillen tussen lokale en online installaties

SuperOffice wordt aangeboden als een online applicatie (cloud-gebaseerd) en als een lokale applicatie (geïnstalleerd op het terrein van de klant). Er zijn een paar kleine verschillen tussen deze twee. Specifieke functionele verschillen worden aangegeven door de pictogrammen in de procedures of in de titels van de onderwerpen.

Vereisten voor telefoon, fax en e-mail

SuperOffice CRM is compatibel met de nieuwste besturingssystemen en browsers. U kunt rechtstreeks vanuit SuperOffice CRM bellen en fax- en e-mailberichten verzenden.

Voor het verzenden van e-mailberichten. moet u de beschikking hebben over een e-mailsysteem dat is goedgekeurd door SuperOffice.
Om direct te bellen vanuit SuperOffice CRM, moet uw systeem correct geconfigureerd worden.