Aan de slag met SuperOffice CRM

Audience:

person

•

Version: 10.5.2

• 3 minutes to read

Welkom bij SuperOffice CRM! Of u nu een nieuwe gebruiker bent of overstapt van een eerdere versie, deze handleiding helpt u bij het navigeren door het systeem en het optimaal benutten van de functies.

Persoonskaart met activiteiten en weekweergave in SuperOffice CRM -screenshot

Overzicht

SuperOffice CRM centraliseert alle klantinteracties, of het nu gaat om verkoop, marketing of klantenservice, zodat u georganiseerd en efficiënt blijft werken. Belangrijke functies zijn onder meer het beheren van contacten, het bijhouden van activiteiten, het versturen van marketingcampagnes en het afhandelen van klantverzoeken.

Het systeem is gebruiksvriendelijk en ontworpen om uw werkdag productiever te maken, met tools zoals:

Bedrijfs- en persoonskaarten: Beheer alle klantinformatie op één centrale plek.
Sectietabbladen: Bekijk activiteiten, verkopen, projecten en verzoeken die bij een contactpersoon horen.
Agenda en planning: Organiseer uw taken en werk samen met colleg's.
Dashboards en selecties: Krijg snel inzicht en deel updates met uw team.

Ontdek de belangrijkste secties

SuperOffice CRM is opgedeeld in verschillende kerngebieden:

Agenda: Plan en volg uw dagelijkse activiteiten.
Verkoop: Beheer uw verkoopkansen en houd contact met prospects.
Service: Verwerk klantverzoeken efficiënt in één systeem.
Marketing: Creëer en volg e-mailcampagnes of sms-berichten.
Projecten: Organiseer communicatie rondom projecten.

Leer hoe u deze secties kunt openen met de Navigator of de algemene knoppen.

SuperOffice: lokaal versus online

SuperOffice CRM is beschikbaar als cloudgebaseerde online applicatie en als lokale installatie. De kernfunctionaliteit is hetzelfde, maar sommige functies, zoals import en scripting, zijn alleen beschikbaar in de lokale Windows-beheerclient. Voor toegang tot SOLoader, geavanceerde import, replicatie, Travel en scripting, zie Windows Client-instellingen.

Note

Gebruikt u een andere CRM-versie? Druk op F1 in uw systeem voor hulp die is afgestemd op uw versie en taal.

Uw systeem instellen voor telefoon, fax en e-mail

SuperOffice CRM integreert met gecertificeerde e-mailsystemen en stelt u in staat om direct vanuit de applicatie te bellen, faxen of e-mailen. Zorg ervoor dat uw systeem correct is geconfigureerd om deze functies te gebruiken.

Klaar om meer te ontdekken?

Ontdek de volledige mogelijkheden van SuperOffice CRM. Gebruik onze stapsgewijze handleidingen om aan de slag te gaan of ga direct naar een specifiek onderwerp in het menu om meer te leren.