Formulierverzendingen verwerken

Zodra de formulierverzendingen binnenstromen, is het tijd om ze te verwerken. Formulieren kunnen automatisch, handmatig of een combinatie van beide worden verwerkt. Dit wordt gespecificeerd als formulieracties. Formulierverzendingen met de status Ingediend moeten handmatig worden verwerkt. Dit betekent het controleren van de inhoud van het formulier en het koppelen van de indiener aan een bestaand of nieuw persoon en/of bedrijf in SuperOffice. De belangrijkste reden om voor handmatige verwerking te kiezen, is meer controle te hebben over de persoonen die worden toegevoegd aan uw database via formulierverzendingen. U kunt specifiek dubbele contactpersonen voorkomen door te controleren of een persoon al is geregistreerd. SuperOffice valideert het e-mailadres in het formulier om ervoor te zorgen dat het een geldig domeinnaam is. De basis-e-mailsyntax wordt ook gecontroleerd. Wanneer een formulier wordt ingediend, probeert SuperOffice het formulier te koppelen aan een bestaand persoon aan de hand van het opgegeven e-mailadres.

• Als er een overeenkomst wordt gevonden, kunt u de contactgegevens, verzoeken, verkopen, vervolgactiviteiten en vorige chatsessies weergeven.
• Als er geen overeenkomst wordt gevonden, zoek dan naar het correcte persoon of maak een nieuwe aan.

​

Stappen

​

1- Zoek en open het formulierverzending

Doe een van de volgende dingen:

• Als u bent geïnformeerd door een Serviceverzoek, open het verzoek en klik op de link.
• Als de indiener bekend is, ga naar het scherm Persoon, zoek de betreffende persoon en selecteer het tabblad Activiteiten. Dubbelklik op de rij met de onverwerkte formulierverzending.
• In SuperOffice Marketing:
  1. Open een formulier en ga naar het tabblad Formulierverzendingen, of ga naar het tabblad Formulierverzendingen op het hoofdscherm van Marketing.
  2. Onderaan de lijst met formulierverzendingen, schakel alle filters uit behalve Ingediend. De lijst toont nu alleen formulierverzendingen die moeten worden verwerkt.
  3. Dubbelklik op de rij met de inzending die u wilt verwerken.

​

2 - Controleer en gegevens verwerken

In het venster Formulierinzending:

1. Selecteer het tabblad Gegevens van formulier en controleer de ingediende gegevens.
2. Selecteer het tabblad Acties om de acties te bekijken die worden uitgevoerd op de formuliergegevens wanneer u deze verwerkt.
3. In het zijpaneel Indiener koppelt u de indiener aan een bestaande of nieuwe persoon in SuperOffice:
   • Voorgestelde persoon gebruiken: Als SuperOffice overeenkomende personen vindt, worden ze vermeld onder Deze persoon kan zijn…. Klik op een personen om deze te koppelen aan deze formulierinzending.
   • Zoeken naar een persoon: Als het correcte persoon niet wordt gevonden, gebruikt u het zoekveld om het te vinden. U kunt ook uit de historielijst en de favorieten kiezen.
   • Persoon wijzigen: Als u de verkeerde persoon heeft geselecteerd, klikt u op Persoon wijzigen om opnieuw te zoeken.
   • Nieuw bedrijf en nieuwe persoon maken: Als de indiener niet wordt gevonden in SuperOffice, maakt u een nieuwe persoon en nieuw bedrijf aan:
     1. Klik op Nieuw bedrijf en nieuwe persoon maken. Sommige velden zijn vooraf ingevuld met formuliergegevens.
     2. Vul de relevante velden in.
     3. Klik op Toevoegen om het nieuwe persoon en bedrijf toe te voegen aan SuperOffice.
4. Klik op Verwerken.

​

Video: een ingediend webformulier handmatig verwerken

Bekijk deze demo om te zien hoe u een ingediend webformulier handmatig verwerkt. (videolengte - 4:30)