Projecttypen, statussen en gidsen beheren

SuperOffice CRM biedt beheerders tools om projectworkflows te standaardiseren via projecttypen, statussen en gidsen. Deze functies zorgen voor consistente projecttracking, taakbeheer en documentatie binnen teams. Gebruik de schermen Workflow en Lijsten in Instellingen en onderhoud om deze componenten te configureren en te beheren.

Belangrijke concepten en locaties

Term	Definitie	Locatie in Instellingen en onderhoud
Projecttype	Categoriseert projecten (bijv. “Conferentie” of “Campagne”) en koppelt ze aan statussen en gidsen.	Lijsten > Project - Type, status
Projectstatus	Houdt de fase van een project bij (bijv. “Gepland” of “Lopend”). Gedefinieerd per projecttype.	Lijsten > Project - Status
Projectgids	Een workflowtool die statussen koppelt aan specifieke opvolgingen, documenten en mijlpalen.	Workflow > Projectgids

Wat wilt u doen?

Een projectstatus toevoegen: Definieer en beheer projectfasen zoals “Gepland” of “Afsluiten”.
Een projecttype toevoegen: Maak typen zoals “Campagne” en wijs relevante statussen toe.
Een nieuwe projectgids maken: Ontwerp workflows met opvolgingen, documenten en mijlpalen voor projecttypen.
Een projectgids bewerken of deactiveren: Werk workflows bij of schakel gidsen uit voor specifieke projecttypen.

Deze tools stellen beheerders in staat om projectworkflows aan te passen en efficiëntie en consistentie binnen de organisatie te waarborgen.

​Belangrijke concepten en locaties

​Wat wilt u doen?

Belangrijke concepten en locaties

Wat wilt u doen?