Belangrijke begrippen en locaties
Uw verkooplijsten aanpassen
SuperOffice CRM is ontworpen om de verkooptypen te ondersteunen die gebruikelijk zijn voor de meeste bedrijven, maar er zijn nog steeds enkele bedrijven die misschien hun eigen verkooptypen willen maken. Afhankelijk van het type bedrijf waarin uw bedrijf zich bevindt, kunt u het systeem aanpassen door de verkooplijsten te maken die u nodig hebt. Bekijk de volgende lijsten om te zien of u ze wilt wijzigen of niet:- Verkoop - Bron
- Verkoop - Fase
- Verkoop - Typecategorie
- Verkoop - Type, Fasen, Offerte
Wat wil je doen?
- Een verkoopfase toevoegen: Definieer en beheer verkoopfasen zoals “Eerste gesprek” of “Afsluiting.”
- Een verkooptype toevoegen: Maak categorieën zoals “Prospect” en wijs relevante fasen toe.
- Een nieuwe verkoopgids maken: Ontwerp workflows met opvolgtaken en documenten voor verkooptypen.
- Een verkoopgids bewerken of deactiveren: Werk workflows bij of deactiveer gidsen voor specifieke verkooptypen.
- Valuta beheren: Voeg valuta’s toe of wijzig de basisvaluta die in verkoop wordt gebruikt.