Een order plaatsen

Nadat de klant de offerte heeft geaccepteerd, kunt u de order registreren zodat deze wordt doorgezet naar de orderverwerking of het magazijn.

​

Stappen

1. Klik op Order plaatsen in het dialoogvenster Offerte bewerken. Het dialoogvenster Order maken op basis van offerteversie verschijnt. In de titel ziet u op welke versie van de offerte de order gebaseerd is. Wilt u een order aanmaken op basis van een gearchiveerde offerteversie, selecteer die dan in het veld Versie en klik op Actief maken. De oude versie wordt gekopieerd en actief gemaakt; eerdere versies worden gearchiveerd.
2. Bevat de offerte meerdere alternatieven? Kies dan het gewenste alternatief in het veld Te gebruiken alternatief selecteren.
3. Wilt u de order per e-mail verzenden? Vink dan Opdrachtbevestiging via e-mail verzenden aan, en kies de e-mailsjabloon en taal.
4. Voer het PO-nummer (inkoopordernummer) van de klant in, indien van toepassing, en eventueel een opmerking bij de order.
5. Selecteer Verkoop markeren als verkocht (100%) om de status van de verkoop te wijzigen.
6. Klik op OK. Als u hebt gekozen om de order via e-mail te verzenden, verschijnt het dialoogvenster Nieuwe e-mail. Hier kunt u de tekst bewerken en de bevestiging versturen.

Indien SuperOffice CRM is gekoppeld aan een ERP-systeem (via de ingebouwde functie of een externe koppeling), wordt de order automatisch geregistreerd en verwerkt. Is er geen ERP-koppeling, dan moet u de order handmatig registreren in het externe systeem.