Alternatieven moeten zijn ingeschakeld voor het verkooptype in Instellingen en onderhoud. Als het tabblad + niet zichtbaar is, kies dan een ander verkooptype of activeer de instelling. U kunt ook slechts één alternatief in de offerte opnemen.
Een alternatief maken of kopiëren
- Open op het sectietabblad Offerte de verkoop en klik op Openen om de offerte te bewerken. De offerte moet de status Concept hebben. Als deze al verzonden is, maak dan een nieuwe versie.
- Klik op het tabblad + naast het laatste alternatief.
-
Kies een van de volgende opties:
- Nieuw alternatief maken: Begin helemaal opnieuw (zonder producten).
- Alternatief kopiëren: Dupliceer een bestaand alternatief, inclusief de producten.
- Voer in het veld Naam een naam in voor het nieuwe alternatief. Dit wordt de tabnaam.
- Klik op Toevoegen. Het nieuwe alternatief verschijnt als een apart tabblad.
- Voeg producten toe aan het nieuwe alternatief.
- Optioneel: klik op Favoriet alternatief onderaan het tabblad om dit alternatief als nieuwe favoriet in te stellen. Geschatte verkoopbedragen voor de verkoop (prognose) worden verkregen via het totaalbedrag voor het favoriete alternatief.
Een alternatief hernoemen of verwijderen
- Selecteer het tabblad van het alternatief dat u wilt bijwerken.
- Klik linksonder op om het takenmenu te openen.
-
Kies een van de volgende opties:
- Alternatief hernoemen: Voer een nieuwe naam in en druk op Enter.
- [Alternatief] verwijderen: Bevestig de verwijdering in het dialoogvenster.
Het pictogram onder de productlijst verwijdert alleen geselecteerde productregels, niet het hele alternatief.