Verkoop
De functie Verkoop in SuperOffice CRM helpt u om verkoopkansen efficiënt te beheren door alle gerelateerde informatie, activiteiten en documenten op één plek bij te houden. Door uw verkoopprocessen te structureren, zorgt u ervoor dat geen enkele kans verloren gaat en dat uw team zich altijd richt op de belangrijkste taken: meer deals sluiten en hun doelen behalen.
U kunt verkopen koppelen aan bedrijven, personen en projecten, zodat teams eenvoudig kunnen samenwerken. Als het geselecteerde verkooptype een verkoopgids heeft, kunt u de verkoop ook met een gids stroomlijnen.
Het scherm Verkoop toont verkopen als indexkaarten en geeft een gedetailleerd overzicht van elke kans. U kunt door verkopen bladeren met de knoppen Vorige en Volgende () rechtsonder op de kaarten. Standaard worden alle verkopen weergegeven. Als u voltooide verkopen (verkocht of verloren) wilt verbergen, klikt u op en selecteert u Voltooide verkopen overslaan. Deze optie is ook beschikbaar als instelling onder Persoonlijke instellingen > Voorkeuren > Verkoop.
Tip
Verkopen zijn ook zichtbaar op het sectietabblad Verkoop in de schermen Bedrijf, Persoon, Project en Agenda. Dubbelklik op een verkoop om deze te openen in het scherm Verkoop.
Tabbladen op de verkoopkaart
| Tabblad | Beschrijving |
|---|---|
| Verkoop | Bevat de belangrijkste velden, zoals Titel (verplicht), Fase en Bedrag. |
| Details | Richt zich op financiële informatie, zoals Totale kosten, Winst en Concurrent. |
| Meer | Door de gebruiker gedefinieerde velden voor aanvullende verkoopinformatie. Drie velden kunnen ook op het tabblad Verkoop worden weergegeven voor betere zichtbaarheid. |
| Opmerking | Vrij tekstveld voor aanvullende opmerkingen over de verkoop. Wanneer gevuld, wordt het tabblad gemarkeerd met een stip. |
| Koppelingen | Koppel relevante activiteiten, documenten of kansen aan de verkoop. |
Elk tabblad heeft een specifieke functie, zodat verkoopinformatie georganiseerd en eenvoudig toegankelijk blijft.
Sectietabbladen in het scherm Verkoop
Het onderste deel van het scherm Verkoop bestaat uit sectietabbladen.
- Activiteiten
- Verkoopgids (vereist Sales Premium)
- Belanghebbenden (vereist Sales Premium)
- Offerte (vereist Sales Premium)
Verkoopgidsen worden alleen weergegeven voor specifieke verkooptypen (gedefinieerd in Instellingen en onderhoud). Als u een verkooptype selecteert waarvoor een verkoopgids is gedefinieerd, wordt het tabblad Verkoopgids weergegeven.
Verder kunt u in Instellingen en onderhoud (Lijsten > GUI - Webpaneel) opgeven dat er meer sectietabbladen moeten worden toegevoegd in de vorm van URL-adressen waarvoor in SuperOffice CRM een koppeling beschikbaar is. U kunt het URL-adres dan openen door te klikken op het tabblad. U kunt op Openen in apart venster klikken om de webpagina in een apart browservenster weer te geven.
Vastgelopen, verkocht en verloren verkopen
In het veld Fase op het tabblad Verkoop kunt u:
- Een verkoop markeren als Verkocht of Verloren: Dit past de verkoopstatus aan en geeft u de mogelijkheid om details zoals concurrenten of redenen op te geven.
- Een verkoop markeren als Vastgelopen: Hiermee zet u het verkoopproces in de wachtstand. Extra velden zoals Datum heropening en Reden (vastgelopen) worden beschikbaar.
| Pictogram | Betekenis |
|---|---|
| Open | |
| Verkocht | |
| Verloren | |
| Vastgelopen |
Gebruik verkoopoverzicht om prioriteiten te stellen
Houd uw verkoop georganiseerd, zodat u altijd gefocust bent op de verkopen die voor u het belangrijkst zijn.
Nadat u al uw verkopen in SuperOffice CRM hebt geregistreerd, verschijnen ze in uw persoonlijke verkoopoverzicht op het tabblad Verkoop en in uw Agenda. U kunt uw verkooplijst organiseren door de kolommen die voor u het belangrijkst zijn te filteren, te groeperen en toe te voegen. De meest gebruikte kolommen zijn: verkoopbedrag, verkoopdatum en verkoopfase.
Het tabblad Verkoop fungeert ook als assistent door al uw geplande activiteiten in het veld Volgende activiteit te markeren en u te waarschuwen voor vergeten activiteiten in rode tekst.
Het zijpaneel gebruiken voor verkoop
Wanneer het scherm Verkoop is geopend, kunt u via het Selectieleden zijpaneel verkoopkansen bekijken. Selecteer een verkoopkans om deze gedetailleerd te bekijken in het scherm Verkoop.
Tips voor efficiëntie
Controleer achterstallige verkopen: Verkoopkansen die in rood worden weergegeven in de lijst Selectieleden hebben achterstallige activiteiten of verkoopdata. Zorg ervoor dat u deze bijwerkt.
Sequentiële beoordeling: Gebruik het zijpaneel om uw verkopen één voor één te doorlopen en zorg ervoor dat elke kans een passende opvolgactiviteit heeft.
Vergelijkbare workflows: U kunt selecties gebruiken als een bellijst of om lopende verkoopvoorstellen op te volgen, zodat geen enkele kans verloren gaat.
Voor meer informatie over het instellen van uw verkoopkansen, zie de handleiding voor verkoopprognoses.