Verkoop
Met de verkoopfunctie van SuperOffice CRM kunt u verkopen registreren, kosten en winsten bijhouden voor elke verkoop en verkopen koppelen aan projecten.
Het efficiënt beheren van uw verkoopkansen leidt tot het sluiten van meer deals. SuperOffice Sales is ontworpen om het verkoopteam te helpen bij hun dagelijkse taken en hen te ondersteunen om altijd hun doelen te bereiken.
Bekijk deze video en zie hoe eenvoudig het opvolgen van verkoopkansen kan zijn met SuperOffice CRM (duur van de video - 2:16):
Het scherm Verkoop bevat informatie die is geregistreerd over de verkopen die zijn ingevoerd in SuperOffice CRM. Elke verkoop wordt weergegeven als een indexkaart, met alle informatie over die verkoop.
Als u tussen verkopen wilt schakelen, klikt u op de knoppen vorige/volgende (
) rechtsonder op de kaarten.
U kunt ook een offerte maken op het sectietabblad Offerte op het scherm Verkoop.
Waar kan ik de verkoop bekijken?
Verkopen kunnen in het scherm Verkoop en op de volgende plaatsen in SuperOffice CRM worden weergegeven:
- Op het sectietabblad Verkoop in het scherm Bedrijf
- Op het sectietabblad Verkoop in het scherm Persoon
- Op het sectietabblad Verkoop in het scherm Agenda
- Op het sectietabblad Verkoop in het scherm Project
Tip
Dubbelklikken op een van deze locaties om op een verkoop te openen in het scherm Verkoop.
Gebruik verkoopoverzicht om prioriteiten te stellen
Houd uw verkoop georganiseerd, zodat u altijd gefocust bent op de verkopen die voor u het belangrijkst zijn.
Nadat u al uw verkopen in SuperOffice CRM hebt geregistreerd, verschijnen ze in uw persoonlijke verkoopoverzicht op het tabblad Verkoop en in uw Agenda.
U kunt uw verkooplijst organiseren door de kolommen die voor u het belangrijkst zijn te filteren, te groeperen en toe te voegen. De meest gebruikte kolommen zijn: verkoopbedrag, verkoopdatum en verkoopfase.
Het tabblad Verkoop fungeert ook als een verkoopsecretaris door al uw geplande activiteiten in het veld Volgende activiteit te markeren en uw aandacht te vestigen op activiteiten die u mogelijk vergeet in rood lettertype aan te geven.
Een verkoop toevoegen aan favorieten
Als u een record wilt toevoegen aan favorieten, klikt u op het sterpictogram 
in de hoek van de relevante kaart of van het relevante tabblad of dialoogvenster. Het sterretje wordt geel 
en de record wordt direct toegevoegd aan favorieten. U hoeft niet op Opslaan te klikken.
Nu hebt u een snelle toegang tot de record door te klikken op 
vanuit het navigatormenu. De favorieten zijn ook beschikbaar in het zijpaneel.
De hoofdkaart van Verkoop
Het tabblad Verkoop
Dit tabblad bevat de hoofdvelden die u moet invullen. Als eerste de titel, en dit is ook verplicht. Lees meer over het maken van een verkoop.
Het tabblad Details
Dit tabblad bevat velden met financiële informatie over de verkoop.
| Veld | Beschrijving | Gedefinieerd in Instellingen en onderhoud |
|---|---|---|
| Cijfer | Het ID-nummer v ande verkoop. Hier wordt automatisch het eerstvolgende beschikbare verkoopnummer ingevuld. | x |
| Bron | Hier wordt de bron van de verkoop weergegeven, zoals opgegeven op het tabblad Verkoop. U kunt hier ook de bron bewerken. | |
| Concurrent | Bevat een vooraf gedefinieerde lijst met concurrenten. Hier kunt u een willekeurige concurrent invoeren voor de verkoop. U kunt slechts één concurrent kiezen. | x |
| Totale kosten | Hier kunt u de kosten voor de verkoop invoeren. Dit veld wordt in dezelfde valuta weergegeven als het bedrag. De standaardwaarde is 0. Wanneer u een bedrag invoert in dit veld, wordt in het onderstaande veld automatisch het winstpercentage en het bedrag weergegeven. | |
| Winst | Hier kunt u de winst voor de verkoop invoeren. Dit veld wordt in dezelfde valuta weergegeven als het bedrag. | |
| Gecrediteerd | Bevat een vooraf gedefinieerde lijst met afdelingen die verantwoordelijk kunnen zijn voor de verkoop. | x |
| Door gebruiker gedefinieerde velden | In de door gebruikers gedefinieerde velden kunt u verdere informatie over de verkoop invoeren. |
Note
als u de waarde wijzigt in het veld Totale kosten, in het veld Winst of in het veld met het winstpercentage, worden de andere velden automatisch bijgewerkt.
Het tabblad Koppelingen
Hier kunt u koppeling die relevant zijn voor de verkoop, zoals URL-adressen, projecten, andere verkopen, vervolgactiviteiten en documenten toevoegen. Als u bijvoorbeeld naar een vergadering gaat met een bedrijf waarmee u eerder contact hebt gehad, kunt u koppelingen toevoegen naar documenten die u al voor dit bedrijf hebt gemaakt.
Klik op het tabblad Koppelingen.
Klik op Bewerken om de bewerkingsmodus te activeren.
Klik op Toev.
Selecteer in het dialoogvenster Koppeling toevoegen het koppelingstype dat u wilt toevoegen. De opties zijn URL, Project, Verkoop, Document en Vervolgactiviteit.
In het volgende veld geeft u aan waarnaar u een koppeling wilt maken. Gebruik de historielijst of begin met typen om te zoeken. De naam van het veld verandert overeenkomstig het type koppeling dat u hierboven hebt geselecteerd. Als u bijvoorbeeld URL selecteert in het veld Type, voert u hier het URL-adres in van de pagina die u wilt weergeven.
Voer in het veld Beschrijving een korte beschrijving van de koppeling in. Als u een beschrijving invoert, zal deze als de tekst van de koppeling worden gebruikt.
Klik op OK om de koppeling op te slaan.
Klik op Opslaan op het tabblad Koppelingen.
Een stip op de koptekst van het tabblad Link geeft aan de verkoop een koppeling heeft.
Links openen
U kunt links openen door erop te klikken op het tabblad Links. URL's/websites openen in een nieuw venster.
Links verwijderen
Om een link te verwijderen, gaat u naar het tabblad Koppelingen, klikt u op Bewerken en klikt u op de button voor verwijderen naast de koppeling. De link wordt van het tabblad verwijderd.
De tab Opmerking
Hier kunt u elke gewenste informatie invoeren. De inhoud van dit veld is doorzoekbaar via Vrije-tekstzoekbewerking.
Informatie over een verkoop afdrukken
- Selecteer de betreffende verkoop.
- Klik op de knop Taak en selecteer Afdrukken.
- Klik in het venster dat de af te drukken inhoud weergeeft op Afdrukken.