Skip to main content
For å få tilgang til denne funksjonen må brukeren din tilhøre en rolle med funksjonsrettigheten Kan administrere (flytte og slå sammen) enheter.
Hold kundebasen ryddig og effektiv ved å slå sammen dupliserte firmaer eller kombinere poster når et firma kjøper et annet. Personer, aktiviteter, fakturaer, registrerte domener og andre detaljer blir flyttet eller slått sammen, og kildefirmaet blir slettet.

​
Trinn

  1. Klikk på Oppgave-knappen () øverst til høyre på firmakortet. Velg Vedlikehold firmaer > Slå sammen firmaer fra menyen. Dialogboksen Slå sammen firmaer åpnes, med kildefirmaet angitt under Fra.
  2. I seksjonen Til firma søker du etter og velger målfirmaet. Klikk på pilknappen for å bytte om på Fra- og Til-firmaene.
    Sørg for at du velger riktige firmaer i både Fra- og Til-feltene før du fortsetter.
  3. Under Detaljinformasjon om firma og personer kan du velge ett eller begge av følgende alternativer:
    • Slå sammen identiske personer: Personer med identiske for-, mellom- og etternavn blir slått sammen.
    • Overskriv tomme felter med verdier fra kildefirmaet: Tomme felter i målfirmaet oppdateres med data fra kildefirmaet.
  4. Klikk på Slå sammen. Følgende skjer:
    • Personer (og relaterte saker) flyttes eller slås sammen.
    • Aktiviteter flyttes.
    • Prosjektdeltakelser og medlemskap i statiske utvalg følger målfirmaet.
    • Tomme felter oppdateres hvis du valgte Overskriv tomme felter….
    • Kildefirmaet slettes.
Dialogboksen Slå sammen firmaer som viser feltene for valg av kilde- og målfirma, alternativer for å slå sammen identiske personer og erstatte tomme felter -screenshot
Du kan også slå sammen firmaer i dynamiske og statiske utvalg.

Relaterte emner

Slå sammen personer