Administrer leadstatuser

Audience:
settings
•
Version: 11.6
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read

Denne oppgaven gjøres i Innstillinger og vedlikehold, og du må være administrator.

Listen Person – Leadstatus definerer kvalifiseringsstadiene som er tilgjengelige for salgs- og markedsføringsteam når de arbeider med leads. Hver status representerer et spesifikt trinn i leadprosessen og vises i feltet Leadstatus på personkortet når firmaets kategori tilhører gruppen Potensiell kunde med Aktiver leadstatus valgt.

Gruppering og filtrering etter brukergruppe er ikke tilgjengelig for denne listen.

Legg til en leadstatus

  1. Velg Lister i Navigatoren.

  2. Fra rullegardinmenyen velger du Person – Leadstatus. Fanen Elementer viser alle eksisterende statuser.

  3. Klikk Legg til for å åpne dialogen Rediger listeelement.

  4. I feltet Navn skriver du inn navnet på den nye statusen. (Obligatorisk)

  5. (Valgfritt) Skriv inn en kort beskrivelse for å forklare hvordan statusen skal brukes.

    Beskrivelsen vises som et verktøytips når brukeren holder markøren over et statusnavn.

  6. Klikk OK for å lagre eller Avbryt for å forkaste endringene.

Dialogboksen Rediger listeelement i listen Person – Leadstatus -screenshot

Rediger eller slett leadstatuser

Note

Gå nøye gjennom bruken av statusene før du gjør endringer. Sletting eller endring av statuser som er i bruk kan føre til inkonsistente data. Statusen Åpen er standard for nye leads og bør ikke slettes.

  1. Åpne listen Person – Leadstatus.

  2. For å redigere:

    1. Dobbeltklikk en status for å åpne den.
    2. Oppdater feltene Navn eller Beskrivelse.
    3. Klikk OK for å lagre.

  3. For å slette:

    1. Velg statusen i listen.
    2. Klikk Slett.

Gjenopprett slettede leadstatuser

  1. Åpne listen Person – Leadstatus.

  2. Velg Vis slettede elementer og overskrifter.

  3. Finn den slettede statusen, dobbeltklikk den og klikk Gjenopprett.

  4. Klikk OK.

Relatert innhold