Standardkategoriene Lead, Markedsføringskvalifisert lead, Mulighet og Tapt mulighet er kun inkludert i nye databaser.
Eksisterende kunder må legge til eller oppdatere kategorier manuelt for å aktivere leadstatus.
Trinn 1: Aktiver leadstatus på en firmakategori
Leadstatus kan bare brukes for kategorier som tilhører gruppen Potensiell kunde. Sørg for at minst én kategori er satt opp på denne måten før du aktiverer leadhåndtering.- Gå til Innstillinger og vedlikehold > Lister > Firma - Kategori.
- Opprett en ny kategori eller rediger en eksisterende.
- Angi Kategorigruppe til Potensiell kunde.
- Velg Aktiver leadstatus for denne kategorien.
- Klikk OK for å lagre endringene.
For detaljer, se Firmakategori og kategorigruppe.
Trinn 2: Tilpass listen for leadstatus
Listen Person - Leadstatus definerer kvalifiseringsstadiene som brukes i organisasjonen. Som standard inkluderer SuperOffice statuser som Åpen, Kontakter, Kvalifisert, Diskvalifisert og Varmes opp igjen.- Gå til Innstillinger og vedlikehold > Lister > Person - Leadstatus.
- Gå gjennom de forhåndsdefinerte elementene.
- Legg til, rediger eller fjern statuser for å tilpasse din egen kvalifiseringsprosess.
Trinn 3: (Valgfritt) Konfigurer kategoriautomatisering
Kategoriautomatisering reduserer manuelt arbeid ved å oppdatere firmakategorier automatisk når salgsstatus endres eller leadstatus oppdateres. For eksempel kan du automatisk flytte en lead til Kunde når et salg er merket som vunnet.- Gå til Innstillinger og vedlikehold > Arbeidsflyt > Leadkategorisering.
- Aktiver automatiseringsreglene du vil bruke.
- For hver regel, spesifiser målkategorien og om brukerbekreftelse er nødvendig.
Trinn 4: (Valgfritt) Utvid med Marketing Premium
Hvis du har Marketing Premium-lisensen eller Plus-planen, kan du dra nytte av ekstra sporings- og automatiseringsfunksjoner i leadprosessen:- UTM-sporing: Fange kilden til nye leads fra nettskjemaer. Se Spor skjema-UTM-data.
- Lead-nurturing-flyt: Fordel nye leads automatisk til brukere. Se Fordel nye leads.