Administrer leadstatuser

Denne oppgaven gjøres i Innstillinger og vedlikehold, og du må være administrator. Listen Person - Leadstatus definerer kvalifiseringsstadiene som er tilgjengelige for salgs- og markedsføringsteam når de arbeider med leads. Hver status representerer et spesifikt trinn i leadprosessen og vises i feltet Leadstatus på personkortet når firmaets kategori tilhører gruppen Potensiell kunde med Aktiver leadstatus valgt. Gruppering og filtrering etter brukergruppe er ikke tilgjengelig for denne listen.

​

Legg til en leadstatus

1. Velg Lister i Navigatoren.
2. Fra rullegardinmenyen velger du Person - Leadstatus. Fanen Elementer viser alle eksisterende statuser.
3. Klikk Legg til for å åpne dialogen Rediger listeelement.
4. I feltet Navn skriver du inn navnet på den nye statusen. (Obligatorisk)
5. (Valgfritt) Skriv inn en kort beskrivelse for å forklare hvordan statusen skal brukes. Beskrivelsen vises som et verktøytips når brukeren holder markøren over et statusnavn.
6. Klikk OK for å lagre eller Avbryt for å forkaste endringene.

​

Rediger eller slett leadstatuser

1. Åpne listen Person - Leadstatus.
2. For å redigere:
   1. Dobbeltklikk en status for å åpne den.
   2. Oppdater feltene Navn eller Beskrivelse.
   3. Klikk OK for å lagre.
3. For å slette:
   1. Velg statusen i listen.
   2. Klikk Slett.

​

Gjenopprett slettede leadstatuser

1. Åpne listen Person - Leadstatus.
2. Velg Vis slettede elementer og overskrifter.
3. Finn den slettede statusen, dobbeltklikk den og klikk Gjenopprett.
4. Klikk OK.