Arbeid med leads i SuperOffice

Leads representerer personer som har vist interesse, men som ennå ikke er en del av en aktiv salgsprosess. SuperOffice hjelper deg med å spore hvor hver lead befinner seg i kvalifiseringsprosessen og følge opp med riktig aktivitet til riktig tid. Denne siden viser hvordan du kan se, oppdatere og bruke leadinformasjon i det daglige arbeidet.

​

Se leadinformasjon på en person

1. Åpne en person.
2. Sjekk feltet Kategori for å se om personen tilhører en kategori for potensielle kunder.
3. Hvis leadstatus er aktivert for firmakategorien, vises feltet Leadstatus rett under feltet Kategori.
4. Hold markøren over statusverdien for å vise beskrivelsen.

​

Oppdater leadstatus

1. Klikk øverst til høyre på personkortet.
2. Velg rullegardinlisten Leadstatus.
3. Velg statusen som best gjenspeiler hvor leadden befinner seg nå.
   • Kontakter: Du forsøker å komme i kontakt med leadden.
   • Kvalifisert: Leadden har riktig profil og interesse.
   • Diskvalifisert: Leadden er ikke relevant.
   • Varmes opp igjen: Følg opp senere.
4. Klikk Lagre for å lagre endringene.

​

Vis leads i personfanen

1. Gå til et firma og åpne Personer-detaljkortet.
2. Velg for å tilpasse kolonner.
3. Legg til Kategori, Kategorigruppe og Leadstatus.
4. Eventuelt kan du filtrere eller gruppere listen for å fokusere på bestemte leadstadier.

​

Opprett utvalg

Du kan bruke kategorier og leadstatus for å finne og segmentere personer og firmaer i SuperOffice CRM. I Søk-skjermen kan du legge til kriterier som:

• Person > Leadstatus - Er en av / Er ikke en av.
• Firma > Kategorigruppe - Er en av / Er ikke en av. Bruk dette for å svare på spørsmål som «List alle mine potensielle kunder» eller «List alle mine kunder» (i stedet for å legge inn flere enkelkategorier som kriterier).
• Firma > Lead eller Person > Lead basert på UTM-data (krever en Marketing Premium-lisens eller Plus-planen).

Du kan lagre søkeresultatene dine som et utvalg, som senere kan brukes for målrettede markedsføringsaktiviteter eller rapporter. Dynamiske utvalg av firmaer eller personer kan også åpnes i Tavlevisning for å visualisere leadprogresjon. Hver kolonne representerer en leadstatus.

​

Tips og feilsøking

• Jeg ser ikke feltet Leadstatus. Leadstatus vises bare på personer. Det vises kun når firmaet tilhører en kategori i gruppen Potensiell kunde med Aktiver leadstatus valgt.
• Jeg kan ikke velge Lead eller Markedsføringskvalifisert lead som kategori. Disse kategoriene finnes kun i nye databaser. Be administrator om å legge dem til eller oppdatere eksisterende liste.
• Feltet Leadstatus forsvant etter at jeg endret firmakategori. Leadstatus skjules når firmaet flyttes til en kategori utenfor gruppen Potensiell kunde. Verdien beholdes i databasen og er søkbar, men kan ikke redigeres.
• Forskjellige personer i samme firma viser ulike leadstatuser. Leadstatus lagres på personnivå. En person kan være diskvalifisert mens en annen fortsatt er i et tidlig stadium.
• En person får alltid Leadstatus = Åpen når den flyttes til en kategori for potensielle kunder. Dette er forventet. Nye leads starter alltid med statusen Åpen.
• Jeg kan ikke endre kategorien på en person. Personer arver kategorien fra firmaet sitt. For å endre den, oppdater kategorien på firmakortet.