Bruk tavlevisning i utvalg

Tavlevisning viser ditt utvalg i et kolonnebasert oppsett med kort. Du kan gruppere og filtrere utvalgsmedlemmene (postene som vises på tavlen), og bruke dra-og-slipp for å flytte kort mellom grupper. Funksjonaliteten er lik på tvers av støttede posttyper: Du kan dra kort, åpne oppgavemenyer og justere tavleinnstillinger. Tilgjengelige grupperings- og filterfelter varierer avhengig av om du jobber med firma, personm, salg, prosjekter eller saker.

​

Åpne tavlevisning

1. Gå til et utvalg.
2. Velg ikonet for tavlevisning øverst til høyre ().
3. Hvis utvalget ditt inneholder firmaer og personer, vil tavlevisningen bare vise én enhetstype om gangen. For å bytte klikker du på , og bruker deretter rullegardinlisten Vis enhet til å velge Firma eller Person.

​

Arbeid med kort

• Klikk på korttittelen for å åpne hele posten (for eksempel et salgskort).
• Hold musepekeren over et navn eller en bedrift for å forhåndsvise kontaktopplysninger.
• Dra kort mellom kolonner for å oppdatere grupperingsfeltet (som fase eller eier).
  • Hvis undergrupper er aktivert, kan du også dra kort mellom rader i hver kolonne.
• Klikk på et kort for å vise detaljene i sidepanelet. (Aktiver forhåndsvisningen ved å velge den fra rullegardinmenyen øverst på sidepanelet).
• For å redigere et kort, pek på det og velg knappen Rediger (). Dette åpner samme redigeringsdialog som brukes andre steder i SuperOffice CRM - uten å forlate tavlevisningen.
• For flere alternativer, pek på kortet for å vise Oppgave-menyen (), velg den og velg blant tilgjengelige handlinger.
  • Salg: Rediger, Opprett oppfølging, Marker som solgt/tapt, Slett
  • Prosjekter: Rediger, Opprett oppfølging, Opprett dokument, Marker som utført, Slett
  • Saker: Rediger, Lukk sak, Slett
  • Firma: Rediger, Opprett oppfølging, Registrer salg, Flytt til neste kategori, Slett
  • Person: Rediger, Opprett oppfølging, Registrer salg, Slett
  

​

Tilpass tavleoppsett

​

Grupper og undergrupper

Slik velger du hvilke kolonner som skal vises:

1. Velg ikonet for innstillinger ().
2. Velg Gruppér etter.
3. Velg et felt for å definere kolonneoppsettet.
4. Velg bakoverpilen () for å gå tilbake til oversikten over innstillinger.
5. Velg eventuelt en verdi for Undergruppér etter for å organisere kort i egne rader innenfor hver kolonne.
6. Velg eventuelt Lagre innstillinger kun for valgt utvalg for å bruke endringene kun i denne tavlevisningen.
7. Velg Ferdig for å bruke innstillingene.

Eksempler på grupperingsfelt:

• Salg: Fase, Salgstype, Eier
• Prosjekter: Status, Ansvarlig, Type
• Saker: Status, Sakstype, Prioritet, Eier
• Firma: Kategori, Vår kontakt
• Person: Kategori, Vår kontakt, Leadstatus

​

Sortér kort i kolonner

Bruk innstillingspanelet () for å konfigurere Sortér etter og Sorteringsrekkefølge, for eksempel etter salgsdato.

​

Angi filtre

1. Velg for å vise verktøylinje for filter.
2. Slik velger du hvilke filtre som skal være tilgjengelige:
   1. Klikk for å åpne innstillingspanelet.
   2. Velg Verktøylinje for filter og aktiver filtre ved hjelp av avmerkingsboksene.
   3. Klikk bakoverpilen () for å gå tilbake til oversikten over innstillinger og klikk deretter Ferdig.
   
3. I verktøylinjen, utvid et filter (for eksempel Eier) for å vise en liste med elementer.
   • Velg eller fjern elementer for å inkludere dem.
   • Velg Tøm nederst i en rullegardinmeny for å nullstille det filteret.
   • Velg X helt til høyre i verktøylinjen for å nullstille alle filtre samtidig.
   

Eksempler på filtre:

• Salg: Salgstype, Eier, Fase, Neste aktivitet, Salgsdato
• Prosjekter: Type, Ansvarlig, Status, Neste milepæl, Sluttdato
• Saker: Sakkategori, Eier, Status, Registrert, Tidsfrist, Prioritet
• Firma: Vår kontakt, Registrert, Neste aktivitet, Kategori, Land
• Person: Vår kontakt, Eiergruppe, Registrert, Neste aktivitet, Leadstatus, Kategori, Land

​

Oppsummer (kun salg)

Du kan vise summer for numeriske felt i tavlevisningen for salg.

1. Velg for å åpne innstillingspanelet.
2. Velg Oppsummer etter.
3. Velg et numerisk felt, som Beløp eller Vektet beløp.

Totalverdien vises ved siden av hvert kolonnenavn, og hjelper deg med å følge verdifordelingen på tvers av faser, eiere eller andre grupperingsfelt.

​

Salgsdato-merke (kun salg)

Du kan kontrollere hva det grå merket på hvert salgskort viser i tavlevisningen. Dette hjelper deg å forstå alder med et øyekast - enten hvor lenge et salg har vært åpent eller hvor lenge det har vært i sin nåværende fase.

1. Velg for å åpne Innstillinger-panelet.
2. Velg Salgsdato-merke.
3. Velg ett av følgende alternativer:
   • Dager i fase: Viser hvor mange dager salget har vært i sin nåværende fase.
   • Dager siden registrert: Viser hvor lenge siden salget ble opprettet.
   

Den valgte målingen vises som et grått merke på hvert salg i tavlevisningen. Et rødt merke brukes fortsatt til å markere forfalte salg.

​

Bruksområder

Tavlevisning støtter ulike roller og arbeidsflyter. Her er eksempler for salgsrepresentanter, prosjektmedlemmer, supportmedarbeidere og ledere:

​

Salgsrepresentanter

• Visualiser åpne salg og se hvor hver mulighet befinner seg i salgsprosessen.
• Dra et kort til en annen kolonne for å oppdatere salgsfasen.
• Filtrer etter salgsdato for å fokusere på det som haster.
• Åpne oppgavemenyen for å opprette en oppfølging, eller markere et salg som solgt eller tapt.
• Rediger et kort raskt for å oppdatere detaljer som ny kontaktperson.

​

Salgssjefer

• Visualiser hele salgsprosessen og forstå fordelingen av salg mellom faser.
• Oppsummer etter beløp for å støtte prognoser.
• Filtrer etter salgstype for å fokusere på ny forretning eller bestemte kampanjetyper.
• Gruppér etter eier for å sjekke arbeidsmengde per selger og balansere ved hjelp av dra og slipp.
• Bruk fase som gruppe og salgstype som undergruppe for å få et strategisk overblikk etter kategori og fase.

​

Prosjektmedlemmer

• Visualiser dine aktive prosjekter, og følg fremdriften gjennom ulike statuser.
• Dra et kort til en annen kolonne for å oppdatere prosjektets status.
• Filtrer etter neste milepæl eller sluttdato for å fokusere på presserende leveranser.
• Grupper etter ansvarlig for å se eierskap til prosjektene i teamet.
• Åpne oppgavemenyen for å opprette en oppfølging eller et dokument, eller for å markere prosjektet som utført.

​

Prosjektledere

• Få full oversikt over alle prosjekter for å overvåke status og identifisere forsinkelser.
• Oppsummer etter type for å sammenligne kundeprosjekter, interne initiativer eller utviklingsarbeid.
• Filtrer etter ansvarlig for å balansere arbeidsmengden mellom teammedlemmer.
• Grupper etter status for å se hvordan prosjektene beveger seg gjennom fasene, eller etter type for å samsvare med forretningsprioriteringer.

​

Supportmedarbeidere

• Visualiser dine tildelte saker, og følg dem gjennom statuser som ny, pågår og lukket.
• Dra et kort til en annen kolonne for å oppdatere sakens status.
• Filtrer etter frist eller prioritet for å håndtere de mest presserende sakene først.
• Grupper etter status for å følge fremdrift, eller etter sakstype for å fokusere på spesifikke kategorier.
• Åpne oppgavemenyen for å lukke saken.

​

Supportledere

• Få full oversikt over innkommende saker, og se fordelingen etter status.
• Oppsummer etter prioritet for å sikre at viktige saker håndteres raskt.
• Filtrer etter kategori eller opprettelsesdato for å analysere trender i kundehenvendelser.
• Grupper etter eier for å overvåke arbeidsmengden blant agenter og omfordele saker ved behov.
• Bruk status som gruppe og prioritet som undergruppe for å få en strukturert oversikt til analyse og rapportering.

Bruk gruppering kreativt for å organisere og handle effektivt på data.

​

Feilsøking og tips

• Nye salg mangler: Klikk for å laste tavlevisningen på nytt og hente siste data.
• Verktøylinje for filter er ikke synlig: Slå verktøylinjen for filter på eller av med -ikonet.
• En kolonne er tom: Du kan ha filtrert bort innholdet. Sjekk aktive filtre i verktøylinjen.
• Finner ikke et filterfelt: Åpne Innstillinger () > Verktøylinje for filter og aktiver feltet du ønsker å bruke.
• Trenger du å redigere selve utvalget (ikke et medlem)? Klikk for å gå tilbake til utvalgsvisning. Redigerings- og oppgaveknapper for utvalget er ikke tilgjengelige i tavlevisning.
• Søk i tavlen etter navn: Bruk feltet Filtrer etter tittel øverst for å begrense synlige kort etter navn.
• Lagre oppsett per brukstilfelle: Velg Lagre innstillinger kun for valgt utvalg hvis du vil bevare et spesifikt tavleoppsett, filtre eller gruppering for ett utvalg.