Sidepanelet

Sidepanelet er et multifunksjonelt verktøy som ligger til høyre på hvert skjermbilde i SuperOffice CRM (unntatt innboksen). Det gir rask tilgang til relevant informasjon og kompletterer hovedskjermbildet. Bruk sidepanelet til å administrere oppgaver, vise oversikter eller følge opp aktiviteter, salg eller kontakter. Panelets innhold tilpasses basert på skjermbildet du er i, og husker din siste visning for hvert skjermbilde.

​

Endre visning i sidepanelet

Som standard viser sidepanelet en forhåndsvisning av den valgte oppføringen. Du kan bytte mellom forskjellige visninger i sidepanelet for å vise den informasjonen som er mest relevant for oppgaven din. For eksempel kan du vise månedskalenderen samtidig som du viser dagskalenderen i Dagbok-skjermen, for å få bedre oversikt, eller vise medlemmene i et utvalg som er knyttet til et prosjekt du ser på i Prosjekt-skjermen.

1. Klikk på ved siden av sidepanelets navn.
2. Velg ønsket visning fra listen.

​

Standardvisninger

Her er de vanligste visningene tilgjengelig i sidepanelet, tilpasset det aktive skjermbildet.

​

Forhåndsvisning (standard)

Viser en rask forhåndsvisning av valgte oppføringer, som personer eller aktiviteter, med koblinger til relaterte data. Klikk på en kobling for å åpne den respektive dialogboksen, som Oppfølging eller Dokument.

​

Kalender-visninger

Hold oversikt over planen din med disse visningene:

• Dag: Agenda for i dag. Ligner på fanen Dag i Dagbok-skjermen.
• Neste dag: Agenda for morgendagen.
• Uke: Ukentlig oversikt over oppfølginger.
• Måned: Månedskalender med verktøytips for aktiviteter og en “linje”-indikator for daglig arbeidsbelastning. Utvid sidepanelet for å vise flere måneder.

Du kan navigere mellom datoer, uker eller måneder ved hjelp av knappene Forrige og Neste () nederst i sidepanelet. Når du er i Dagbok-skjermen, oppdateres visningen i sidepanelet når du navigerer til en annen uke eller måned. Tilsvarende oppdateres sidepanelet når du velger en dato, uke eller måned i dagboken.

​

Firma

Oppsummerer informasjon om gjeldende firma i Firma-skjermen.

​

Person

Viser detaljer om valgt person i Firma- eller Utvalg-skjermen. Klikk på personens navn for å åpne personkortet.

​

Mine favoritter

Viser alle dine favoritter.

• Velg avmerkingsboksen nederst for å filtrere etter skjermbilde (for eksempel Bare salg i Salg-skjermen).
• Fjern elementer ved å velge dem og klikke på Fjern.
• Klikk på for å oppdatere listen.
• Høyreklikk en favoritt for å åpne hurtigmenyen.

​

Prosjekt

Gir en rask oversikt over gjeldende prosjekt i Prosjekt-skjermen.

​

Prosjektdeltakere

Viser en liste over medlemmer av gjeldende prosjekt i Prosjekt-skjermen. Dobbeltklikk på navnet til en prosjektdeltaker for å åpne personkortet.

​

Salg

Oppsummerer informasjon om gjeldende salg i Salg-skjermen.

​

Utvalg

Oppsummerer gjeldende utvalg i Utvalg-skjermen.

​

Utvalgsmedlemmer

Viser en liste over medlemmer av gjeldende utvalg i Utvalg-skjermen.

​

Brukerdefinerte visninger

Administratorer kan definere egendefinerte visninger for sidepanelet i Innstillinger og vedlikehold, slik at panelet tilpasses teamets behov.

​

Vanlige spørsmål og tips

• Fest ofte brukte sidepaneler for enkel tilgang øverst i listen ved å klikke på stjerne-ikonet.
• Bruk sidepanelet til å forhåndsvise lagrede e-poster, åpne vedlegg og svare eller videresende meldinger direkte.
• Hvorfor er sidepanelet tomt? Hvis ingen kontakt er spesifisert (for eksempel i et dynamisk utvalg uten Inkluder primærkontakt), vises ingen informasjon i sidepanelet.
• Hvorfor står det “Dokument lukket” i sidepanelet? Dette er normal oppførsel for å optimalisere systemressurser når du bruker InfoBridge Document Viewer. For å se dokumentet igjen, gå tilbake til dokumentfanen og velg det på nytt. Les mer i denne artikkelen.
• Hvordan kan jeg bruke sidepanelet effektivt for salg? Bruk det til å holde oversikt over muligheter, overvåke forfalte aktiviteter og følge opp salgsforslag uten å forlate hovedskjermbildet. For detaljerte trinn, se Bruk av sidepanelet for salg.