Lag oppfølginger

Du kan lage en oppfølging som for eksempel vises på aktivitetslisten til alle medlemmene av et utvalg. Dette er nyttig hvis firmaet ditt har lansert et nytt produkt, og du vil minne selgerne på å invitere kundene til en produktpresentasjon.

​

Trinn

1. Gå til ønsket utvalg og velg fanen Firma/person.
2. Klikk på Oppgave-knappen () og velg Lag oppfølginger.
3. I dialogboksen Generer oppfølginger:
   • Velg en forhåndsdefinert oppfølgingstype fra Type-feltet.
   • Angi startdato i Start-feltet.
   • Skriv inn en tittel for oppfølgingen i Tittel-feltet.
   • (Valgfritt) Legg til flere detaljer i Agenda-feltet.
4. (Valgfritt) Velg et prosjekt i Prosjekt-feltet for å knytte oppfølgingen til.
5. Velg prioritet for oppfølgingen i Prioritet-feltet.
6. (Valgfritt) Merk av for Utført hvis oppfølgingen skal markeres som avsluttet.
7. Merk av for Opprett bare én oppfølging på hvert firma for å opprette én oppfølging per firma i stedet for én per kontaktperson. Det første firmamedlemmet som legges til i utvalget, inviteres.
8. Under Velg eieren av disse oppfølgingene, velg hvem som skal motta oppfølgingene:
   • Min aktivitetsliste: Alle oppfølginger legges til i din egen aktivitetsliste.
   • Bedriftseierens (vår kontaktpersons) aktivitetsliste: Fordeler oppfølgingene til de ansvarlige kontaktpersonene for hvert firma (krever rettigheter i Innstillinger og vedlikehold).
   • Annen medarbeider: Tildeler oppfølgingene til en annen medarbeider fra listen. Tilgjengelige personer avhenger av ditt brukernivå.
9. Klikk på Lagre for å generere oppfølgingene.