Anonyma användare och externa användare kräver en separat licens.
- Vilka dataobjekt (företag, kontakt, projekt, projektdeltagare, urval, försäljning, intressent, händelse, dokument, relation, dashboards och mål) som ska vara tillgängliga för användare med den här rollen. Tillgänglighet anges med hjälp av behörigheter: inga, läs, skapa, uppdatera och ta bort.
- Vilka funktioner (till exempel administratörsåtkomst under Inställningar och underhåll, tillåta massuppdatering, godkännande, massbrevsmall, exporturval och publicering) som ska vara tillgängliga för användare med den här rollen.
Fördefinierade roller
Det finns ett antal fördefinierade roller i SuperOffice CRM. Användarrollerna 0-5 motsvarar användarnivåerna i tidigare versioner av SuperOffice, där användarnivå 0 är en administratör. Ni kan ändra rollerna efter eget behov.Användar- eller Administratörsroll
När du ger åtkomst till en ny person måste du definiera personens roll: användare eller administratör. Administratörer har åtkomst till sektionen Inställningar och underhåll. Där kan du skapa användare, justera behörigheter och anpassa CRM-lösningen efter dina behov. Om du vill att användaren ska ha denna åtkomst ger du honom eller henne behörighet 0. Om du inte vill att användaren ska ha tillgång till Inställningar och underhåll tilldelar du behörighet 1 eller högre beroende på vilken åtkomst de behöver.Hantera dina roller
Den här funktionen är inte tillgänglig i CRM Suite Starter-planen.
Du kan till exempel bestämma om en person ska kunna ta bort, uppdatera, skapa eller läsa information på fliken Databehörigheter. På fliken Funktionella behörigheter kan du tilldela olika funktionella behörigheter (till exempel Tillåt massuppdatering eller Listadministratör) till olika roller genom att flytta dem till den högra kolumnen för “Denna roll kan”.
