Den här funktionen är inte tillgänglig i CRM Suite Starter-planen.
Det finns bara en roll för anonyma användare och du kan inte skapa nya.
Steg
- Klicka på Roller i navigatorn.
- Välj fliken Medarbetare.
- Klicka på Lägg till under listan.
- Ange ett namn på rollen i fältet Rollnamn i dialogrutan Skapa ny roll.
- Ange en beskrivning av rollen i fältet Beskrivning.
-
Välj ett av följande alternativ:
- Klicka på bredvid rutan Kopiera behörigheter från och välj den roll som den nya rollen ska baseras på.
- Klicka på och välj Starta med tomma behörigheter om du vill skapa rollen från början.
- Klicka på Spara. Den nya rollen visas i listan Roller.
- Klicka på rollnamnet i listan så visas behörigheterna för rollen på fliken Databehörigheter.
- Ange databehörigheter på fliken Databehörigheter.
- Klicka på fliken Funktionella behörigheter. Här kan du bestämma vilka funktioner som ska vara tillgängliga för rollen, till exempel dokumentkoppling, publicering, export av urval och administratörsbehörighet under Inställningar och underhåll.
-
Definiera rollens funktionella behörigheter:
- Om du vill lägga till en behörighet markerar du en eller flera behörigheter i fältet Denna roll kan INTE och klickar på .
- Om du vill ta bort en behörighet markerar du en eller flera behörigheter i fältet Denna roll kan och klickar på .