Skapa en roll

Audience:
settings
•
Version: 12
• 2 minutes to read
 • 2 minutes to read
Note

Den här funktionen är inte tillgänglig i CRM Suite Starter-planen.

Note

Det finns bara en roll för anonyma användare och du kan inte skapa nya.

Steg

  1. Klicka på Roller i navigatorn.

  2. Välj fliken Medarbetare.

  3. Klicka på Lägg till under listan.

  4. Ange ett namn på rollen i fältet Rollnamn i dialogrutan Skapa ny roll.

  5. Ange en beskrivning av rollen i fältet Beskrivning.

  6. Välj ett av följande alternativ:

    • Klicka på bredvid rutan Kopiera behörigheter från och välj den roll som den nya rollen ska baseras på.
    • Klicka på och välj Starta med tomma behörigheter om du vill skapa rollen från början.

  7. Klicka på Spara. Den nya rollen visas i listan Roller.

  8. Klicka på rollnamnet i listan så visas behörigheterna för rollen på fliken Databehörigheter.

  9. Ange databehörigheter på fliken Databehörigheter.

  10. Klicka på fliken Funktionella behörigheter.

    Här kan du bestämma vilka funktioner som ska vara tillgängliga för rollen, till exempel dokumentkoppling, publicering, export av urval och administratörsbehörighet under Inställningar och underhåll.

    Tip

    Håll muspekaren över en behörighet om du vill visa mer information om den.

  11. Definiera rollens funktionella behörigheter:

    • Om du vill lägga till en behörighet markerar du en eller flera behörigheter i fältet Denna roll kan INTE och klickar på .
    • Om du vill ta bort en behörighet markerar du en eller flera behörigheter i fältet Denna roll kan och klickar på .

    Ändringarna sparas automatiskt.

Relaterat innhåll