Koppla chatt till befintlig kontakt

När du svarar på en chatt försöker SuperOffice automatiskt hitta kunden i SuperOffice utifrån de uppgifter som angetts (e-postadress och namn). Om kunden redan är registrerad i SuperOffice kan du visa relevant information om honom/henne på sidopanelen på höger sida av chattfönstret. Dubbelklicka på en post för att visa den. Chattsessionen kopplas också till kontakten och finns tillgängligt som en post på detaljkortet Aktiviteter i fönstren Företag och Kontakt. Först måste du koppla kunden till en kontakt i SuperOffice.

​

Använd föreslagen kontakt

Om SuperOffice hittar matchande kontakter i databasen listas de under Den här kontakten kan vara…. Klicka på en kontakt om du vill visa relevant information och koppla kontakten till den här chattsessionen för framtida referens.

​

Söka efter en kontakt

Om det inte går att hitta rätt kontakt i databasen i SuperOffice kan du söka efter kontakten i sökfältet. Här kan du också välja från historiklistan och favoriter.

​

Ändra kontakt

Om du har valt fel kontakt kan du klicka på Byt kontakt längst ned på sidopanelen om söka efter en annan kontakt.

​

Skapa ett nytt företag och en ny kontakt

Om du inte hittar kontakten i SuperOffice kan du skapa en ny kontakt och nytt företag i sidopanelen.

1. Klicka på Skapa nytt företag och ny kontakt. Vissa fält fylls i med information som kontakten har lämnat i chatten.
2. Fyll i relevanta fält.
3. Klicka på Lägg till. Den nya kontakten och det nya företaget läggs till i SuperOffice. Kontakten kopplas också till chatten för framtida referens.