Skapa ett nytt flöde

​

Steg

1. Välj Marknadsföring i Navigatorn.
2. Gå till fliken Flöden.
3. Om det behövs, klicka på Lägg till mapp för att skapa en mapp för flödet.
4. Klicka på knappen Flöde under Skapa nytt på höger sida av skärmen.
5. I dialogrutan Flödesredigerare, ange ett kort, beskrivande Namn.
6. Fyll i fälten enligt beskrivningen nedan. Kom ihåg att klicka på Spara regelbundet för att spara ditt arbete. Flödet sparas inte automatiskt.
7. Definiera flödets triggers och filter.
8. Lägg till steg.
9. Ange vad som händer när flödet avslutas.
10. Klicka på Spara när du är klar.

​

Fylla i flödesfält

​

Inställningar (för flöde)

​

E-post (inställningar)

Vanliga e-postinställningar för alla e-postmeddelanden i flödet. Om du inte planerar att skicka e-post från detta flöde kan du hoppa över att fylla i dessa inställningar.

​

Framgångskriterier (valfritt)

Framgångskriterier definierar vad framgång betyder för ett flöde.

1. Välj Framgång från vänstermenyn.
2. Klicka på Lägg till framgångskriterier och välj ett alternativ.
3. Välj eventuellt Deltagare flyttas direkt till Slutfördssteget när framgångskriterierna är uppfyllda.
   • Om markerad: Deltagarens status ändras till Slutförd med framgång och de lämnar alla andra åtgärder senare i flödet.
   • Om inte markerad: Deltagarens status förblir Pågåande och de fortsätter att följa flödet. När de når Slutfördssteget ändras deras status till Slutförd med framgång. Använd detta alternativ om framgångsgraden huvudsakligen används för statistik, och du vill att deltagaren ska slutföra alla steg även om framgång nås.

​

Definiera flödets triggers och filter

Trigger-steget läggs automatiskt till som startpunkt för alla flöden. Det avgör vem flödet är relevant för. Triggers aktiveras endast för körande eller pausade flöden.

1. Välj Steg från vänstermenyn.
2. Klicka på Trigger-steget i flödesschemat.
3. I triggerinställningarna på höger sida, klicka på Lägg till trigger och välj ett alternativ.
4. Ange de nödvändiga inställningarna för den valda triggern.
5. Specificera eventuellt ytterligare kvalifikationskriterier.
6. Välj eventuellt En kontaktperson kan endast starta detta flöde en gång. Om ett flöde triggas en andra gång på samma kontakt säkerställer denna inställning att de inte återigen registreras.

Observera:

• Om du väljer formulär inskickat eller klickat på länk, var uppmärksam på eventuella varningsikoner. Formulär och spårade länkar kan också ha associerade åtgärder.
• För att inkludera kontakter som skapats eller uppdaterats genom en import måste du manuellt lägga till importerade kontakter från urvalet till ett flöde.
• När du triggar på kontakt uppdaterad, har vi tillgång till de aktuella värdena för kontaktfält. Vi har dock ingen information om vilket fält som uppdaterades eller det tidigare värdet av ett fält före uppdateringen.

​

Lägg till kontaktfilter (valfritt)

Filter är ytterligare regler som tillämpas på alla föreslagna deltagare (automatiskt och manuellt tillagda). Använd kontaktfiltret för att välja specifika kontakter för ditt flöde. Till exempel, ställ in filtret till kontaktkategori = prospekt för att endast tillåta prospekts in i flödet, inte befintliga kunder, som fyller i ett formulär på din webbplats. Detta gör att du kan anpassa innehållet till olika användargrupper.

1. Välj kontaktfältet du vill filtrera på.
2. Välj värden för kriteriet i de olika fälten på raden (liknande som i Sök-skärmen).
3. Klicka på Lägg till för att ställa in ytterligare kriterier (lägger till en ny rad).

​

Exkluderingslista (valfritt)

Exkluderingslistan förhindrar att utvalda kontakter läggs till i flödet. Använd ett statisk urval för att hantera undantag, som till exempel:

• Förhindra specifika kunder från att få allmänna massutskick.
• Skicka påminnelser, men inte till dem som redan har anmält sig.

​

Lägg till steg

1. Välj Steg från vänstermenyn.
2. Välj ett steg och dra det till där du vill lägga till det i flödesschemat.
3. Stegmenyn ändras till steginställningar. Tillgängliga inställningar beror på stegets typ.
   • Skicka meddelande
   • Flödeskontroll
   • Uppdatera deltagare
   • Skapa aktivitet
   • Interna åtgärder

Klicka på X i steginställningarnas header för att återgå till stegmenyn.

​

Det första steget

När du öppnar fliken Steg för första gången kommer du att se något liknande detta:

• Ett flödesschema med en Trigger, en platshållare för att lägga till ett steg och ett Slutfördssteg (i mitten).
• En lista över tillgängliga stegtyper (till höger).

​

Flödeskontroll

De flesta steg i ett flöde representerar åtgärder relaterade till deltagaren, såsom att uppdatera kontaktintressen. Men flödeskontrollsteg är annorlunda; de involverar timing och segmentering. Utan flödeskontroll skulle individer gå från en åtgärd till en annan tills de antingen hoppar av eller når slutet av flödet. Till exempel, de kanske får hela introduktionsprogrammet på en enda dag eller får alla nyhetsbrev samtidigt. Dessutom, utan flödeskontroll, skulle alla registrerade följa samma sekvens av steg. Även om detta kanske är lämpligt för ett enkelt flöde, kan du genom att ställa in villkor för efterföljande åtgärder, till exempel, skicka ett nyhetsbrev på kontaktens föredragna språk eller skicka en feedbackundersökning endast till dem som deltog i webbinariet. Alternativ:

• Väntetid
• Vänta på åtgärd
• Dela

​

Väntetid

Använd ett tidsbaserat väntesteg för att vänta ett specifikt antal dagar innan du skickar nästa e-post/SMS, eller för att vänta till ett specifikt datum för specifika tillfällen eller åtgärder. Till exempel, för att skicka påminnelser 1 vecka, 1 dag och 1 timme före ett webbinarium.

1. Dra rutan Väntetid från stegmenyn och släpp den i en tillgänglig plats i flödesschemat.
2. Ställ in villkoret. Gör ett av följande:
   • Välj Antal dagar/timmar efter föregående steg och välj sedan antal och enhet.
   • Eller, välj Fram till specifikt datum/tid och välj sedan ett datum från kalendern.

Aktiva flödesdeltagare stannar vid detta steg innan de går vidare till nästa steg enligt den definierade regeln.

​

Vänta på åtgärd

Använd ett åtgärdsbaserat väntesteg för att vänta på att deltagaren ska göra något (skicka in ett formulär eller klicka på en länk).

1. Dra rutan Vänta på åtgärd från stegmenyn och släpp den i en tillgänglig plats i flödesschemat.
2. Klicka på Lägg till åtgärd och välj vilken åtgärd att vänta på.
3. Från listan, välj namnet på länken eller formuläret att vänta på.
4. Ange hur länge du är villig att vänta på någon åtgärd (en timeout). Standard maximal väntetid är 7 dagar. Om du avmarkerar denna inställning, kommer deltagare som inte svarar att vara fast vid detta steg på obestämd tid.
5. Välj eventuellt Avsluta flöde om inga åtgärder vidtas inom maximal väntetid. Deltagare som inte svarar kommer att lämna flödet med status Bortfall. Du kan välja att flytta dem till ett annat flöde och/eller lägga till dem i ett statisk urval.

​

Vad händer nu?

Efter att ha designat ett flöde och sparat det, stängs Flödesredigeraren och flödesschemat visas i skärmen Visa flöde. Det nya flödet har status Inte körande tills en flödesadministratör manuellt startar det genom att växla Körs = true.