Steginställningar - SuperOffice

Många fält har en lista med fördefinierade värden som du kan välja från. Klicka på för att expandera listan. Välj sedan ett värde för det fältet. Alternativt kan du börja skriva i fältet för att söka efter ett specifikt värde, som ett urvalsnamn.

Lägg till i urval och/eller projekt

Inställning	Beskrivning
Lägg till kontakt i statiskt urval	Deltagaren blir medlem i det angivna statiska urvalet.
Lägg till kontakt som projektmedlem	Deltagaren blir medlem i det angivna projektet.

Skapa uppföljning

Inställning	Beskrivning
Rubrik	En beskrivande etikett. Ytterligare detaljer läggs till i agendan.
Typ	En fördefinierad lista över aktiviteter som Möte (externt) och Telefonmöte. Tillgängliga fält beror på den valda uppföljningstypen.
Projekt	Ett projekt kopplat till uppföljningen.
Datum	När uppföljningen startar eller är förfallen. Uppgiftsdatum: Detta innebär en att-göra i användarens checklista Mötesdatum: Detta innebär en uppföljning i kalendern. “Första tillgängliga” eller “Första tillgängliga efter x dagar/arbetdagar/veckor”.
Överför till	Ägaren av uppföljningen. Deltagarens “vår kontaktperson” eller “vår supportansvarige”, eller en specifik namngiven kollega.
Agenda	Ytterligare detaljer om uppföljningen, såsom en agenda, en beskrivning, filer, bilder och länkar. Alternativ för riktextformatering finns tillgängliga.

Skapa ärende

Inställning	Beskrivning
Titel	Ett beskrivande namn för ärendet.
Ärendedetyp	Riktar sig mot en uppsättning attribut som behövs för en specifik process. Påverkar tillgängliga statusar och prioriteringar.
Status	Indikerar ärendets förvaltningsfas (öppen eller stängd).
Kategori	En uppsättning regler som definierar hur ärendeden behandlas.
Prioritet	Återspeglar ärendets betydelse.
Ägare	Vem ärendet ska tilldelas till.
Meddelande	Innehållet i ärendet. Alternativ för riktextformatering och mallvariabler för kontakt och kontaktens företag är tillgängliga.

Skapa försäljning

Inställning	Beskrivning
Titel	Ett beskrivande namn på försäljningen. Detaljer läggs till i beskrivningen.
Försäljningstyp	En namngiven uppsättning information om försäljningsprocessen. Påverkar standard försäljningsfas och beräknat försäljningsdatum. Vissa försäljningstyper är länkade till en försäljningsguide.
Fas	Försäljningens aktuella fas (öppen, förlorad, såld).
Belopp	Förväntat belopp för pipeline.
Beskrivning	En mer detaljerad beskrivning av försäljningen.
Projekt	Ett projekt kopplat till försäljningen.
Datum	Det beräknade försäljningsdatumet. “Uppskattat enligt försäljningstyp” eller “Efter X dagar/arbetdagar/veckor”.
Ägare	Personen ansvarig för försäljningen. Deltagarens “vår kontaktperson” eller “vår supportansvarige”, eller en specifik namngiven kollega.

Distribuera till ägare

Inställning	Beskrivning
Lägg bara till ny ägare om kontakten för närvarande inte är tilldelad	Säkerställer att ägaren endast ändras om ingen är tilldelad.
Distribuera kontakter till	Välj en eller flera medarbetare eller en primärgrupp. Kontakter fördelas jämnt mellan valda medarbetare eller gruppmedlemmar.
Om ingen är tillgänglig, tilldela kontakter till	Fallback-alternativ. Välj en standardägare om alla valda medarbetare/gruppmedlemmar inte är tillgängliga.

Avsluta flöde

Flödeshanteringsstegen dela och vänta på åtgärd (och även skicka SMS) har ett alternativ för avsluta flöde för att dra ut deltagare som inte uppfyller ett villkor ur flödet. Om detta alternativ väljs kan den bortfallade kontakten flyttas till ett annat flöde och/eller läggas till i ett urval.

Inställning	Beskrivning
Lägg till deltagare i ett annat flöde efter avslut	Den bortfallade kontakten föreslås som deltagare för det angivna flödet. Filter avgör om de ska starta det flödet eller inte.
Lägg till deltagare i statiskt urval efter avslut	Den bortfallade kontakten blir medlem i det angivna urvalet. Du kan skapa ett nytt urval från steginställningarna.

Slutförd

Deltagare som når slutfördssteget har nått slutet av flödet. Deltagaren kan ha avslutat flödet med status = slutförd eller slutförd med framgång. Inga fler åtgärder sker för en deltagare i detta flöde när de når steget.

Inställning	Beskrivning
Lägg till i ett annat flöde när ett framgångskriterium uppnås	slutförd med framgång
Lägg till i ett annat flöde när inget framgångskriterium uppfylls	slutförd

Meddela via e-post

Inställning	Beskrivning
Till	Mottagaren - “vår kontakt”, “vår servicekontakt” eller en specifik e-postadress.
Rubrik	Text för e-postens ämnesfält.
Text	Ange meddelandet.

Du kan anpassa ämnet med kontaktvariabler (samma som kopplingsfält inom e-postredigeraren).

Meddela via SMS

Inställning	Beskrivning
Till	Mottagaren - “vår kontakt”, “vår servicekontakt” eller specifika kontakter.
Från	Standardinställning för flödet “SMS-avsändare”.
Text	Ange SMS-texten. Du kan anpassa meddelandet med kontaktvariabler (samma som kopplingsfält inom e-postredigeraren).

Skicka e-post

Inställning	Beskrivning
Skapa ny e-post för detta steg	Öppnar e-postguiden.
Välj befintlig e-post för detta steg	Se Lägg till innehåll.
Ämne	Text för e-postens ämnesfält. Du kan anpassa ämnet med kontaktvariabler (samma som kopplingsfält inom e-postredigeraren).
Bilaga	Max 25MB totalt.

Skicka SMS

Inställning	Beskrivning
Från	Standardinställning för flödet “SMS-avsändare”.
Text	Ange SMS-texten. Du kan anpassa meddelandet med kontaktvariabler (samma som kopplingsfält inom e-postredigeraren).
Avsluta flöde om ingen mobiltelefon är registrerad	Vad som ska hända om kontakten inte kan ta emot SMS? Om sant, kan du lägga till dem i ett annat flöde eller i ett statiskt urval efter avslut.

Dela

Inställning	Beskrivning
Titel	En kort beskrivande etikett.
Dela up baserat på	Data/beteende att differentiera på.
Grenens namn	En beskrivande namn på grenen, som anger vilka deltagare som rör sig nerför vilken gren.
Alla andra	Grenen för att hantera deltagare som inte uppfyller villkoren för någon av de andra grenarna.
Avsluta flöde	Avgör om deltagare som hamnar i “alla andra” grenen ska hoppa av. Om sant, kan du lägga till dem i ett annat flöde eller i ett statiskt urval efter avslut. Om falskt, kan du lägga till fler steg till denna gren.

De återstående fälten för att specificera greninställningar beror på vad splitten är baserad på.

Trigger

Inställning	Beskrivning
En person kan bara starta detta flöde en gång	Oavsett om en kontakt kan återregistreras i detta flöde.
Filter	En uppsättning kriterier som måste uppfyllas för en föreslagen kontakt att tillåtas in i flödet. Kontrolleras endast en gång.
Exkluderingslista	Ett statiskt urval av personer som inte kommer att läggas till i flödet, eller kommer att lämna flödet om de redan deltar.

Uppdatera kontakt

Detta fungerar liknande som massuppdatering.

Väntetid

Inställning	Beskrivning
Antal dagar/timmar efter föregående steg	Varaktigheten på pausen. Vänta en specifik tidsperiod.
Till specifikt datum/tidpunkt	Slutet på pausen. Vänta tills ett specifikt datum.

Vänta på åtgärd

Inställning	Beskrivning
Maximal väntetid	Hur länge man väntar på en åtgärd (en timeout). Standard: 7 dagar.
Avsluta flöde om ingen åtgärd inom max väntetid	Deltagare som inte svarar lämnar flödet med status “bortfall”. Om sant, kan du lägga till dem i ett annat flöde eller i ett statiskt urval efter avslut.

​Lägg till i urval och/eller projekt

​Skapa uppföljning

​Skapa ärende

​Skapa försäljning

​Distribuera till ägare

​Avsluta flöde

​Slutförd

​Meddela via e-post

​Meddela via SMS

​Skicka e-post

​Skicka SMS

​Dela

​Trigger

​Uppdatera kontakt

​Väntetid

​Vänta på åtgärd

Lägg till i urval och/eller projekt

Skapa uppföljning

Skapa ärende

Skapa försäljning

Distribuera till ägare

Avsluta flöde

Slutförd

Meddela via e-post

Meddela via SMS

Skicka e-post

Skicka SMS

Dela

Trigger

Uppdatera kontakt

Väntetid

Vänta på åtgärd