Uppdatera flöde

Det är användbart att börja med ett enkelt flöde och utöka det efter att ha övervakat prestandan. Du kanske också vill uppdatera ett flöde under dess design. För att göra ändringar:

1. Pausa flödet.
2. Klicka på Redigera.
3. Gör de nödvändiga ändringarna.
4. Klicka på Spara.
5. Starta om flödet.

​

Uppdatera flödesinställningar, framgångskriterier och/eller trigger

Samma som när du skapar ett flöde.

​

Lägg till steg

Samma som när du skapar ett flöde.

​

Uppdatera stegsinställningar

1. Klicka på ett steg i flödesschemat för att öppna stegsinställningarna.
2. Beroende på stegets typ kan du:
   • Uppdatera egenskaper för nya aktiviteter.
   • Lägg till e-postinnehåll och/eller bilagor.
   • Förlänga eller förkorta väntetid.
   • Lägga till eller ta bort åtgärder.
   • Välja ett statisk urval, projekt eller flöde att överföra deltagaren till.
   • Ändra ordningen på grenar, döpa om grenar, lägga till en gren.
   • Uppdatera villkor i en delning.
3. Klicka på Spara.

Du kan hitta dessa resurser användbara:

• Lista över tillgängliga inställningar för varje steg.
• Dela flöde
• Väntetid och vänta på åtgärd
• Lägg till innehåll
• Skapa aktivitet
• Uppdatera kontakt
• Skapa urval
• Skapa formulär

​

Flytta, duplicera eller ta bort steg

• Flytta: Klicka på ett steg och dra det till en ny plats.
• Duplicera: Peka på ett steg och klicka på Duplicera-ikonen (). Detta skapar ett nytt steg baserat på det aktuella och lägger till det som nästa steg. Använd den här funktionen för att återanvända ett steg i samma flöde.
• Ta bort: Peka på ett steg och klicka på den röda X:et. Detta tar bort steget från flödet (men inte dess innehåll).

​

Ta bort flöde

Se Kör, pausa och avsluta flöde

​

Felsökning

Det finns några begränsningar när du redigerar ett flöde efter att det har körts för att skydda aktiva deltagare (med andra ord: för att förhindra att du gör en röra).

​

Kan inte redigera flöde

• Du kan inte redigera ett pågående flöde. Pausa flödet och försök igen.
• Om Redigera-knappen fortfarande är grå, har du inte den nödvändiga funktionella rätten ‘Flödesadministratör’.

​

Kan inte flytta eller ta bort steg

• Du kan inte flytta eller ta bort ett Väntetid, Vänta på åtgärd eller Dela-steg om det finns aktiva deltagare i steget.

Gå till fliken Deltagare och kontrollera kolumnen Aktuellt steg för att hitta en lämplig tidpunkt att pausa och uppdatera flödets styrningssteg.

​

Kan inte ta bort gren

• Du kan inte ta bort grenen ‘Alla andra’.
• Du kan inte ta bort en gren om det finns aktiva deltagare på den.

Gå till fliken Flöde för att kontrollera om det finns någon på grenen. Om ja, gå till fliken Deltagare för detaljer. Hur du hanterar dessa deltagare är upp till dig. Några alternativ att överväga:

• Lägg till deltagare i ett statisk urval för att följa upp senare.
• Lägg till deltagare i flödets exkluderningslista.
• Ta bort deltagare från flödet med hjälp av Uppgift-menyn.
• Vänta på att grenen ska “dräneras”. Du kanske behöver uppdatera grenens villkor för att förhindra att nya deltagare kommer in.