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Für den Zugriff auf diese Funktion muss Ihre Benutzerrolle mit dem funktionellen Recht Kann Entitäten verwalten (verschieben und zusammenführen) verknüpft sein.
Sie können eine bestehende Firma kopieren, um eine neue zu erstellen. Wenn beispielsweise eine Firma eine neue Niederlassung eröffnet, können Sie die meisten ihrer Informationen für den neuen Datensatz wiederverwenden.
Aktivitäten, Verkäufe, Interessen, Projekt- und Selektionszugehörigkeiten werden nicht kopiert.

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Schritte

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe () in der oberen rechten Ecke der Firmenkarte. Wählen Sie Firmen verwalten > Firma kopieren im Menü aus. Das Dialogfeld Firma kopieren wird geöffnet, wobei die Quellfirma unter Von angegeben ist.
  2. Geben Sie im Abschnitt An den Namen der neuen Firma ein und fügen Sie ggf. eine Abteilung hinzu.
  3. Wählen Sie unter Personen mit allen Informationen kopieren eine der folgenden Optionen aus:
    • Nicht kopieren: Nur Firmendetails werden kopiert.
    • Kopieren: Firmendetails und Personen werden kopiert.
  4. Klicken Sie auf Kopieren. Die neue Firma wird mit eigener Nummer und eigenem Code erstellt. Sie können die Firmendaten bearbeiten, falls erforderlich.
Dialogfeld Firma kopieren mit Optionen für die Namensgebung der neuen Firma, Hinzufügen einer Abteilung und Kopieren von Kontakten -screenshot

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