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Firma

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Contribute

Firma

Willkommen im Firmenbereich, in dem Sie relevante Links zu allem finden, was mit Firmen zu tun hat.

Einführung

Konzept

• Firmen und die Firmenkarte

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Anleitungen

• Neue Firma erstellen
• Firmeninformationen bearbeiten
• Eine Firma kopieren
• Firmen zusammenführen
• Eine Firma löschen

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Referenz

• Vorlagenvariablen
• Benutzereinstellungen
• Adressformate für Länder

Datenschutz und GDPR

Konzept

• Implementierungsleitfaden

---

Anleitungen

• Datenschutzeinstellungen für eine Firma bearbeiten
• E-Mail zur Datenschutzbestätigung senden
• E-Mail zur Datenschutzbestätigung bearbeiten
• Bericht über personenbezogene Daten erzeugen
• Datensätze dauerhaft löschen
• Einwilligungszweck hinzufügen
• Rechtsgrundlage hinzufügen
• Datenschutzquelle hinzufügen

Relationen

Konzept

• Übersicht
• Registerkarte Relationen

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Anleitungen

• Elemente zur Relationsliste hinzufügen

Import und Massenaktionen

Video

• So importieren Sie Kundenpersonen

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Anleitungen

• Firmeninformationen massenaktualisieren
• Papierkorb verwenden, um Firmen wiederherzustellen

Anpassung der Benutzeroberfläche

Konzept

• Screen Designer
• Web-Bildschirme
• Elemente im Aufgabenmenü
• Benutzerdefinierte Felder

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Anleitungen

• SoProtocol - Firma erstellen
• SoProtocol - Firma abrufen

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Referenz

• UdcontactSmall Tabelle
• UdcontactLarge Tabelle

Automatisierung

Konzept

• Übersicht
• Trigger

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Referenz

• Webhooks - Personenereignisse
• Zapier

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Anleitungen

• SCIM - Firma synchronisieren

CRMScript

Konzept

• Übersicht

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Anleitungen

• Firma erstellen und aktualisieren
• Firmeninformationen abrufen
• Aktivitäten abrufen
• Interesse bei Firma setzen/entfernen

API

Konzept

• Mit Firmen in API arbeiten

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Anleitungen

• Entity
• Webdienste, REST

Datenbanktabellen

Referenz

• Contact Tabelle
• Person Tabelle
• Associate Tabelle
• UserGroup Tabelle
• Address Tabelle
• Country Tabelle
• Category Tabelle
• Business Tabelle

⌘I

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