Firmen zusammenführen

Halten Sie Ihre Kundendatenbank sauber und effizient, indem Sie doppelte Firmen zusammenführen oder Einträge kombinieren, wenn eine Firma eine andere übernimmt. Personen, Aktivitäten, Rechnungen, registrierte Domänen und andere Details werden verschoben oder zusammengeführt, und die Quellfirma wird gelöscht.

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Schritte

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe () in der oberen rechten Ecke der Firmenkarte. Wählen Sie Firmen verwalten > Firmen zusammenführen aus dem Menü. Das Dialogfeld Firmen zusammenführen wird geöffnet, wobei die Quellfirma unter Von angezeigt wird.
2. Wählen Sie im Abschnitt In Firma die Ziel-Firma aus, in die Sie zusammenführen möchten. Um Von und In Firmen zu wechseln, klicken Sie auf die Pfeil-Schaltfläche .
   Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Firmen sowohl im Feld Von als auch im Feld In auswählen, bevor Sie fortfahren.
3. Wählen Sie unter Personen- und Firmendetails eine oder beide der folgenden Optionen aus:
   • Identische Personen zusammenführen: Personen mit exakt demselben Vor-, Mittel- (Zweite Vor-), und Nachnamen werden zusammengeführt.
   • Leere Felder durch Werte aus der Quellfirma ersetzen: Leere Felder in der Zielfirma werden mit Daten aus der Quellfirma aktualisiert.
4. Klicken Sie auf Zusammenführen. Folgendes geschieht:
   • Personen (und damit verbundene Anfragen) werden verschoben oder zusammengeführt.
   • Aktivitäten werden verschoben.
   • Projekt- und statische Selektionszugehörigkeiten folgen der Zielfirma.
   • Leere Felder werden aktualisiert, wenn Sie Leere Felder ersetzen… ausgewählt haben.
   • Die Quellfirma wird gelöscht.