Makro erstellen - Beispiel aus SuperOffice

Viele Firmen erhalten oft Anfragen bezüglich der Rechnungslegung. Solche Anfragen sollten direkt an die Buchhaltungsabteilung weitergeleitet werden. Anstatt jede Anfrage einzeln zu bearbeiten und Kategorie und Eigentümer zu ändern, können wir ein Makro für diese Aktionen erstellen. Das Makro kann der Schaltfläche Aufgabe in der Ansicht Anfrage zugewiesen werden. Fragen zur Rechnungslegung können daher mit nur einem Klick an die Buchhaltungsabteilung weitergeleitet werden. Wir werden jetzt ein Makro basierend auf dem Beispiel oben erstellen.

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Schritte

1. Gehen Sie zu Einstellungen und Verwaltung.
2. Wählen Sie CRMScript und die Registerkarte für Makros und Skript aus. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • So erstellen Sie ein neues Makro: Klicken Sie auf Neues Makro.
   • So bearbeiten Sie ein vorhandenes Makro: Klicken Sie auf den Namen des Makros.
3. Auf der Registerkarte Informationen geben Sie “Anfrage an Buchhaltung senden” in das Feld Name und in das Feld darunter eine Beschreibung ein.
4. Aktivieren Sie die Option Neues Menü, damit das Makro über die Schaltfläche Aufgabe in der Ansicht Firma, Person oder Anfrage oder auf der Registerkarte Mitteilung zur Verfügung steht.
5. Gehen Sie zur Registerkarte Aktionen und wählen Sie Aktionstyp ändern > Anfrage ändern aus.
6. Aktivieren Sie Kategorie und wählen Sie eine Kategorie in der Liste (z. B. Buchhaltung).
7. Aktivieren Sie Eigentümer und wählen Sie einen Benutzer.
   Alternativ können Sie Automatisch zugeordnet auswählen, damit das System die Anfrage gemäß der aktuellen Verteilungsregeln verteilen kann.
8. Aktivieren Sie Interne Mitteilung und schreiben Sie eine kurze Standardnachricht an die Buchhaltungsabteilung darüber, warum sie diese Anfrage erhalten haben.
9. Klicken Sie, sobald Sie fertig sind, auf OK.

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Zugehörige Inhalte

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