Lead-Status verwalten
Diese Aufgabe wird unter Einstellungen und Verwaltung ausgeführt und Sie müssen Administrator sein.
Die Liste Person – Lead-Status definiert die Qualifizierungsstufen, die für Vertriebs- und Marketingteams verfügbar sind, wenn sie mit Leads arbeiten. Jeder Status stellt einen bestimmten Punkt im Lead-Prozess dar und erscheint im Feld Lead-Status auf Personenkarten, wenn die Firmenkategorie zur Gruppe Potenzieller Kunde gehört und Lead-Status aktivieren ausgewählt ist.
Gruppierung und Filterung nach Benutzergruppe sind für diese Liste nicht verfügbar.
Einen Lead-Status hinzufügen
Wählen Sie Listen im Navigator.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Person – Lead-Status. Der Tab Elemente zeigt alle vorhandenen Status an.
Klicken Sie Hinzufügen, um den Dialog Listelement bearbeiten zu öffnen.
Geben Sie im Feld Name den Namen des neuen Status ein. (Pflichtfeld)
(Optional) Geben Sie eine kurze Beschreibung ein, um zu verdeutlichen, wie der Status verwendet werden soll.
Die Beschreibung wird als Tooltip angezeigt, wenn der Benutzer mit der Maus über einen Statusnamen fährt.
Klicken Sie OK, um zu speichern, oder Abbrechen, um Ihre Änderungen zu verwerfen.
Lead-Status bearbeiten oder löschen
Note
Überprüfen Sie die Verwendung von Status sorgfältig, bevor Sie Änderungen vornehmen. Das Löschen oder Ändern von verwendeten Status kann zu inkonsistenten Daten führen. Der Status Offen ist der Standard für neue Leads und sollte nicht gelöscht werden.
Öffnen Sie die Liste Person – Lead-Status.
Zum Bearbeiten:
- Doppelklicken Sie auf einen Status, um ihn zu öffnen.
- Aktualisieren Sie die Felder Name oder Beschreibung.
- Klicken Sie OK, um zu speichern.
Zum Löschen:
- Wählen Sie den Status in der Liste aus.
- Klicken Sie Löschen.
Gelöschte Lead-Status wiederherstellen
Öffnen Sie die Liste Person – Lead-Status.
Wählen Sie Gelöschte Elemente und Überschriften anzeigen.
Suchen Sie den gelöschten Status, doppelklicken Sie ihn und klicken Sie Wiederherstellen.
Klicken Sie OK.