Mit Leads in SuperOffice arbeiten

Leads stehen für Personen, die Interesse gezeigt haben, aber noch nicht Teil eines aktiven Verkaufsprozesses sind. SuperOffice unterstützt Sie dabei, zu verfolgen, an welchem Punkt der Qualifizierung sich jeder Lead befindet und wann die richtige Folgeaktivität fällig ist. Diese Seite zeigt, wie Sie Leadinformationen im Alltag anzeigen, aktualisieren und nutzen.

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Leadinformationen auf einer Person anzeigen

1. Öffnen Sie eine Person.
2. Überprüfen Sie das Feld Kategorie, um zu sehen, ob die Person einer potenziellen Kundengruppe angehört.
3. Wenn der Lead-Status für die Firmenkategorie aktiviert ist, erscheint das Feld Lead-Status direkt unter dem Feld Kategorie.
4. Fahren Sie mit der Maus über den Statuswert, um die Beschreibung anzuzeigen.

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Lead-Status aktualisieren

1. Klicken Sie auf oben rechts auf der Personenkarte.
2. Wählen Sie das Dropdown Lead-Status.
3. Wählen Sie den Status aus, der den aktuellen Stand des Leads am besten widerspiegelt.
   • Kontaktaufnahme: Sie versuchen, den Lead zu erreichen.
   • Qualifiziert: Der Lead passt gut und zeigt Interesse.
   • Disqualifiziert: Der Lead ist nicht relevant.
   • Erneut bearbeiten: Zu einem späteren Zeitpunkt erneut nachfassen.
4. Klicken Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

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Leads im Bereichsregisterkarte „Personen” anzeigen

1. Öffnen Sie ein Firma und öffnen Sie das Personen-Bereichsregisterkarte.
2. Wählen Sie , um die Spalten anzupassen.
3. Fügen Sie Kategorie, Kategoriengruppe und Lead-Status hinzu.
4. Optional können Sie die Liste filtern oder gruppieren, um bestimmte Stadien hervorzuheben.

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Selektionen erstellen

Sie können Kategorien und Lead-Status verwenden, um Personen und Firmen in SuperOffice CRM zu finden und zu segmentieren. Im Suchen-Bildschirm können Sie Kriterien wie diese hinzufügen:

• Person > Lead-Status - Ist einer von / Ist keiner von.
• Firma > Kategoriengruppe - Ist eine von / Ist keine von. Verwenden Sie dies für Fragen wie “Liste alle meine potenziellen Kunden” oder “Liste alle meine Kunden” (anstelle vieler einzelner Kategorien).
• Firma > Lead oder Person > Lead basierend auf UTM-Daten (erfordert eine Marketing Premium-Lizenz oder den Plus-Plan).

Sie können Ihre Suchergebnisse als Selektion speichern, um diese später für zielgerichtetes Marketing oder Berichte zu nutzen. Dynamische Selektionen von Firmen oder Personen können außerdem in der Board-Ansicht geöffnet werden, um den Fortschritt visuell darzustellen. Jede Spalte entspricht einem Lead-Status.

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Tipps und Fehlerbehebung

• Ich sehe das Feld Lead-Status nicht. Der Lead-Status wird nur auf Personen angezeigt und nur, wenn die Firma zur Gruppe Potenzieller Kunde gehört.
• Ich kann Lead oder Marketingqualifiziertes Lead nicht als Kategorie auswählen. Diese Kategorien sind nur in neuen Datenbanken enthalten.
• Das Lead-Status-Feld ist verschwunden, nachdem ich die Firmenkategorie geändert habe. Der Lead-Status wird verborgen, wenn die Firma aus der Gruppe Potenzieller Kunde entfernt wird. Der Wert bleibt in der Datenbank erhalten, ist durchsuchbar, aber nicht bearbeitbar.
• Unterschiedliche Personen derselben Firma zeigen unterschiedliche Lead-Status an. Der Lead-Status wird auf Personenebene gespeichert.
• Eine Person erhält immer Lead-Status = Offen, wenn sie in eine potenzielle Kundenkategorie verschoben wird. Das ist erwartetes Verhalten. Neue Leads beginnen immer mit Offen.
• Ich kann die Kategorie einer Person nicht ändern. Personen erben die Kategorie von ihrer Firma. Um sie zu ändern, aktualisieren Sie die Kategorie auf dem Firmenbild.