Lead-Kategorisierung automatisieren

Diese Aufgabe wird unter Einstellungen und Verwaltung ausgeführt und Sie müssen Administrator sein. Die Automatisierung von Firmen-Kategorie-Updates hilft, manuelle Arbeit zu reduzieren und stellt sicher, dass Ihre Daten genau bleiben. Wenn sich der Status eines Verkaufs ändert oder ein Lead-Status aktualisiert wird, kann die zugehörige Firma automatisch mit der richtigen Kategorie aktualisiert werden. Sie können die Automatisierung so konfigurieren, dass sie vollautomatisch läuft oder den Benutzer auffordert, die Änderung zu bestätigen, bevor sie angewendet wird.

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Voraussetzungen

• Die aktuelle Kategorie der Firma muss zur Gruppe Potenzieller Kunde gehören, um für automatische Updates berechtigt zu sein. Siehe Firmenkategorie und Kategoriegruppe.
• Für Lead-Status-basierte Automatisierung muss Lead-Status für die aktuelle Kategorie der Firma aktiviert sein.

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Kategorie-Automatisierungsregeln konfigurieren

Sie können eine oder alle der folgenden Automatisierungsregeln aktivieren:

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Schritte

1. Öffnen Sie Einstellungen und Verwaltung.
2. Wählen Sie im Navigator Workflow.
3. Wählen Sie die Registerkarte Lead-Kategorisierung. Dieser Bildschirm zeigt die Automatisierungsoptionen.
4. Aktivieren Sie den Schalter für die Regel, die Sie aktivieren möchten.
5. Wenn Sie einen Schalter aktivieren, werden zusätzliche Optionen angezeigt:
   • Kategorie festlegen auf: Wählen Sie die Zielkategorie aus der Liste. Dies ist die Kategorie, auf die die Firma aktualisiert wird, wenn die Bedingung erfüllt ist. Sie können jede Kategorie auswählen, unabhängig von ihrer Kategoriegruppe.
   • Benutzerbestätigung vor Aktualisierung anfordern: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Benutzer die Kategorieänderung bestätigen soll, bevor sie angewendet wird. Lassen Sie es deaktiviert für vollautomatische Updates.
6. Wiederholen Sie dies für alle anderen Regeln, die Sie aktivieren möchten.
7. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu übernehmen, oder auf Abbrechen, um sie zu verwerfen.
   Die Schaltfläche Speichern ist aktiviert erst nachdem Sie eine Kategorie im Feld Kategorie festlegen auf für alle aktivierten Schalter ausgewählt haben.

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Wann Benutzerbestätigung verwendet werden sollte

Entscheiden Sie basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen, ob Kategorie-Updates automatisch sein sollten oder eine Benutzerbestätigung erfordern:

• Vollautomatisch: Am besten geeignet für einfache Lead-zu-Kunde-Workflows, bei denen Kategorieänderungen vorhersehbar und konsistent sind. Zum Beispiel automatisches Verschieben eines Leads in die Kategorie Kunde, wenn ein Verkauf als verkauft markiert wird.
• Benutzerbestätigung: Empfohlen, wenn Kategorieänderungen Urteilsvermögen erfordern oder mehrere Kategorien zutreffen können. Wenn Sie beispielsweise mit mehreren Kundenstufen (VIP, A, B, C) arbeiten, stellt die Benutzeraufforderung sicher, dass die richtige Kategorie ausgewählt wird.

Wenn Benutzerbestätigung vor Aktualisierung anfordern aktiviert ist, sieht der Benutzer einen Dialog, der die Kategorieänderung vorschlägt. Er kann den Vorschlag annehmen oder vor dem Speichern eine andere Kategorie auswählen.

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Beispiel: Lead-zu-Kunde-Übergang automatisieren

Ein häufiger Anwendungsfall besteht darin, einen Lead automatisch in eine Kundenkategorie zu aktualisieren, wenn ein Verkauf verkauft wird:

1. Aktivieren Sie Kategorie aktualisieren, wenn ein Verkauf erfolgt ist.
2. Setzen Sie Kategorie festlegen auf = Kunde.
3. Lassen Sie Benutzerbestätigung vor Aktualisierung anfordern deaktiviert für vollständige Automatisierung.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Wenn jetzt ein Verkauf, der mit einer Firma in der Gruppe Potenzieller Kunde verknüpft ist, als gewonnen markiert wird, ändert sich die Firmenkategorie automatisch auf Kunde.