Mit Lead Agent arbeiten

Nachdem Lead Agent eingerichtet wurde, läuft er täglich im Hintergrund und legt Ihnen Interessenten zur Prüfung vor. Diese Seite beschreibt, wie Sie die gefundenen Interessenten prüfen und genehmigen.

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Ihren Agenten finden

1. Wählen Sie Agenten im Navigator aus.
2. Wählen Sie die Lead-Agent-Instanz aus der Liste Meine Agenten oder über die Lead-Agent-Karte in der Agentenübersicht.

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Der Arbeitsbereich des Agenten

Oben befinden sich drei Registerkarten.

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Registerkarte Chat

In der Registerkarte Chat können Sie mit dem Agenten sprechen und gefundene Leads prüfen.

• Allgemeiner Chat: eine freie Unterhaltung mit dem Agenten. Bitten Sie ihn, eine bestimmte Firma zu recherchieren, und beobachten Sie, wie er die Schritte durcharbeitet. Findet er auf diese Weise einen echten Lead, legt er dafür eine normale Genehmigungsaufgabe an, genau wie bei einem im täglichen Lauf gefundenen Lead.
• Lead-Threads: jeder gefundene Interessent erscheint als eigener Thread, benannt nach der Firma. Hier genehmigen oder lehnen Sie den Lead ab.

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Verlauf

Die Registerkarte Verlauf ist ein detailliertes Protokoll aller Aktivitäten des Agenten: bearbeitete Firmen, Bewertungen, zur Genehmigung gesendete Berichte, gespeicherte Interessenten und übersprungene Elemente mit Begründung. Wählen Sie einen Zeitraum (letzte 24 Stunden, 7, 30 oder 90 Tage), um ihn einzugrenzen. Lange Verläufe werden seitenweise angezeigt.

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Leistung

Die Registerkarte Leistung zeigt, wie die Instanz über einen von Ihnen gewählten Zeitraum abschneidet: verarbeitete Links, qualifizierte Leads, recherchierte Leads, zur Genehmigung gesendete, genehmigte, abgelehnte und abgelaufene Leads sowie abgeschlossene Läufe. Jede Kennzahl erscheint als Trenddiagramm.

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Einen Interessenten prüfen

1. Wählen Sie die Registerkarte Chat.
2. Klicken Sie auf und wählen Sie Ausstehend.
3. Wählen Sie einen Lead aus der Liste aus, um den Interessentenbericht des Agenten anzuzeigen.
   • Der Bericht öffnet sich zunächst eingeklappt auf das Wesentliche: eine Passgenauigkeitsbewertung, die verwendeten Quellen und wichtige Kennzahlen.
   • Klicken Sie auf Bericht erweitern, um den vollständigen Bericht anzuzeigen: eine Firmenzusammenfassung, den zu speichernden Datensatz (Name, Geschäft, Adresse, Land, Telefon, E-Mail, Website und alle gefundenen Personen) und warum die Firma gut passt, mit Quellenangaben.
4. Klicken Sie optional auf , um den Bericht als PDF herunterzuladen.

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Eine bestimmte Firma recherchieren

1. Wählen Sie die Registerkarte Chat.
2. Bitten Sie den Agenten im Allgemeinen Chat, eine bestimmte Firma zu recherchieren.
3. Wird ein echter Lead gefunden, wird der Interessentenbericht der Liste hinzugefügt. Prüfen Sie ihn wie oben beschrieben.

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Einen Interessenten genehmigen

Wenn Sie sich entscheiden, einen Interessenten in SuperOffice zu speichern:

1. Wählen oder erstellen Sie optional eine statische Selektion, um die Firma und alle Personen bei der Genehmigung zur Selektion hinzuzufügen.
2. Klicken Sie beim ausgewählten Interessenten auf Genehmigen.
3. Prüfen Sie im Bestätigungsdialog, was in SuperOffice gespeichert wird, und klicken Sie auf Genehmigen.
   • Der Genehmiger wird als Eigentümer festgelegt.
   • Zwei Notizen werden hinzugefügt: Firmenzusammenfassung und Produktangebote.

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Einen Interessenten ablehnen

Wenn Sie sich entscheiden, einen Interessenten nicht zu SuperOffice hinzuzufügen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Ignorieren: Der Lead bleibt in der Liste, bis er abläuft, und nichts wird gespeichert.
• Ablehnen: Der Lead wird übersprungen und nichts wird gespeichert. So wissen andere Genehmiger, dass der Lead bereits geprüft wurde.

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Fehlerbehebung

Ein Lead, den ich geprüft habe, ist verschwunden. Ein auf Genehmigung wartender Lead hat eine begrenzte Lebensdauer: standardmäßig 30 Tage. Sobald weniger als 5 Tage bis zum Ablauf verbleiben, erscheint ein Countdown-Banner. Wird er nicht rechtzeitig genehmigt oder abgelehnt, läuft er ab, und nichts wird in Ihrem CRM gespeichert. Ich habe die Instanz deaktiviert, und meine ausstehenden Leads sind weg. Das Deaktivieren einer Instanz verwirft alle auf Genehmigung wartenden Leads. Genehmigen oder lehnen Sie zuerst ab, was Sie behalten möchten. Ich sehe die Einstellungen einer Instanz, kann aber nichts ändern. Sie sind Genehmiger, nicht Eigentümer. Nur der Eigentümer der Instanz kann Änderungen an ihrer Einrichtung speichern. Ein Genehmiger, der nicht der Eigentümer ist, kann sie ansehen, aber nicht bearbeiten.