Lead-Management einrichten

Das Lead-Management in SuperOffice CRM hilft Ihnen, potenzielle Kunden vom ersten Kontakt über die Qualifizierung bis in den Verkaufsprozess zu verfolgen. Administratoren müssen festlegen, welche Firmenkategorien Lead-Status verwenden, die verfügbaren Statuswerte überprüfen und optional die Nachverfolgung mit Marketingdaten erweitern.

​

Schritt 1: Lead-Status für eine Firmenkategorie aktivieren

Der Lead-Status kann nur für Kategorien verwendet werden, die zur Gruppe Potenzieller Kunde gehören. Stellen Sie sicher, dass mindestens eine Kategorie auf diese Weise eingerichtet ist, bevor Sie das Lead-Management aktivieren.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und Verwaltung > Listen > Firma - Kategorie.
2. Erstellen Sie eine neue Kategorie oder bearbeiten Sie eine vorhandene.
3. Setzen Sie Kategoriengruppe auf Potenzieller Kunde.
4. Wählen Sie Lead-Status für diese Kategorie aktivieren.
5. Klicken Sie OK, um die Änderungen zu speichern.

Weitere Informationen finden Sie unter Firmenkategorie und Kategoriengruppe.

​

Schritt 2: Lead-Status-Liste anpassen

Die Liste Person - Lead-Status definiert die Qualifizierungsstufen, die in Ihrer Organisation verwendet werden. Standardmäßig enthält SuperOffice Status wie Offen, Kontaktaufnahme, Qualifiziert, Disqualifiziert und Erneut bearbeiten.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und Verwaltung > Listen > Person - Lead-Status.
2. Überprüfen Sie die vordefinierten Elemente.
3. Fügen Sie Status hinzu, bearbeiten oder entfernen Sie sie, um Ihren Qualifizierungsprozess anzupassen.

Detaillierte Schritte finden Sie unter Lead-Status verwalten.

​

Schritt 3: (Optional) Kategorieautomatisierung konfigurieren

Die Kategorieautomatisierung reduziert die manuelle Arbeit, indem Firmenkategorien automatisch aktualisiert werden, wenn sich der Verkaufsstatus ändert oder der Lead-Status aktualisiert wird. Zum Beispiel können Sie einen Lead automatisch zu Kunde verschieben, wenn ein Verkauf als gewonnen markiert wird.

1. Gehen Sie zu Einstellungen und Verwaltung > Workflow > Lead-Kategorisierung.
2. Aktivieren Sie die Automatisierungsregeln, die Sie verwenden möchten.
3. Geben Sie für jede Regel die Zielkategorie an und ob eine Benutzerbestätigung erforderlich ist.

Detaillierte Schritte finden Sie unter Lead-Kategorisierung automatisieren.

​

Schritt 4: (Optional) Mit Marketing Premium erweitern

Wenn Sie die Marketing Premium-Lizenz oder den Plus-Plan haben, können Sie zusätzliche Nachverfolgungs- und Automatisierungsfunktionen in Ihrem Lead-Prozess nutzen:

• UTM-Tracking: Erfassen Sie die Quelle neuer Leads aus Onlineformularen. Siehe UTM-Daten aus Formularen verfolgen.
• Lead-Nurturing-Flow: Neue Leads automatisch an Benutzer verteilen. Siehe Neue Leads verteilen.