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Diese Aufgabe wird unter Einstellungen und Verwaltung ausgeführt und Sie müssen Administrator sein. Die Liste Person - Lead-Status definiert die Qualifizierungsstufen, die für Vertriebs- und Marketingteams verfügbar sind, wenn sie mit Leads arbeiten. Jeder Status stellt einen bestimmten Punkt im Lead-Prozess dar und erscheint im Feld Lead-Status auf Personenkarten, wenn die Firmenkategorie zur Gruppe Potenzieller Kunde gehört und Lead-Status aktivieren ausgewählt ist. Gruppierung und Filterung nach Benutzergruppe sind für diese Liste nicht verfügbar.

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Einen Lead-Status hinzufügen

  1. Wählen Sie Listen im Navigator.
  2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Person - Lead-Status. Der Tab Elemente zeigt alle vorhandenen Status an.
  3. Klicken Sie Hinzufügen, um den Dialog Listelement bearbeiten zu öffnen.
  4. Geben Sie im Feld Name den Namen des neuen Status ein. (Pflichtfeld)
  5. (Optional) Geben Sie eine kurze Beschreibung ein, um zu verdeutlichen, wie der Status verwendet werden soll. Die Beschreibung wird als Tooltip angezeigt, wenn der Benutzer mit der Maus über einen Statusnamen fährt.
  6. Klicken Sie OK, um zu speichern, oder Abbrechen, um Ihre Änderungen zu verwerfen.
Das Dialogfeld Listenelement bearbeiten in der Liste Person - Lead-Status -screenshot

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Lead-Status bearbeiten oder löschen

Überprüfen Sie die Verwendung von Status sorgfältig, bevor Sie Änderungen vornehmen. Das Löschen oder Ändern von verwendeten Status kann zu inkonsistenten Daten führen. Neue Leads beginnen mit dem Standardwert der Liste, der Offen lautet, sofern er nicht umbenannt wurde. Der Standardwert kann nicht gelöscht werden, Sie können ihn aber umbenennen.
  1. Öffnen Sie die Liste Person - Lead-Status.
  2. Zum Bearbeiten:
    1. Doppelklicken Sie auf einen Status, um ihn zu öffnen.
    2. Aktualisieren Sie die Felder Name oder Beschreibung.
    3. Klicken Sie OK, um zu speichern.
  3. Zum Löschen:
    1. Wählen Sie den Status in der Liste aus.
    2. Klicken Sie Löschen.
    Der Standardwert kann nicht gelöscht werden. Beim Versuch wird eine Meldung angezeigt. Sie können ihn stattdessen umbenennen.

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Gelöschte Lead-Status wiederherstellen

  1. Öffnen Sie die Liste Person - Lead-Status.
  2. Wählen Sie Gelöschte Elemente und Überschriften anzeigen.
  3. Suchen Sie den gelöschten Status, doppelklicken Sie ihn und klicken Sie Wiederherstellen.
  4. Klicken Sie OK.

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