Verwaltung von Verkaufstypen, -stufen und -leitfäden
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SuperOffice CRM bietet Administratoren Werkzeuge zur Standardisierung von Verkaufsprozessen durch Verkaufstypen, Verkaufsstufen und Verkaufsleitfäden. Diese Funktionen sorgen für eine konsistente Nachverfolgung von Verkäufen, Aufgabenmanagement und Dokumentenverwaltung im gesamten Team.
Nutzen Sie die Bildschirme Workflow und Listen in Einstellungen und Verwaltung, um diese Komponenten zu konfigurieren und zu verwalten.
Wichtige Begriffe und ihre Positionen
| Begriff | Definition | Position in Einstellungen und Verwaltung |
|---|---|---|
| Verkaufstyp | Kategorisiert Verkäufe (z. B. "Neukunde" oder "Verlängerung") und verknüpft sie mit Stufen und Leitfäden. | Listen > Verkauf – Typ, Stufen, Angebot |
| Verkaufsstufe | Verfolgt die Phase eines Verkaufs (z. B. "Angebot" oder "Vertragsunterzeichnung"). Wird pro Verkaufstyp definiert. | Listen > Verkauf – Stufe |
| Verkaufsleitfaden | Ein Workflow-Tool, das Stufen mit bestimmten Folgeaufgaben und Dokumenten verknüpft. | Workflow > Verkaufsleitfaden |
Was möchten Sie tun?
- Eine Verkaufsstufe hinzufügen: Verkaufsphasen wie "Erstgespräch" oder "Abschluss" definieren und verwalten.
- Einen Verkaufstyp hinzufügen: Kategorien wie "Interessent" erstellen und relevante Stufen zuweisen.
- Einen neuen Verkaufsleitfaden erstellen: Workflows mit Folgeaufgaben und Dokumenten für Verkaufstypen gestalten.
- Einen Verkaufsleitfaden bearbeiten oder deaktivieren: Workflows aktualisieren oder Leitfäden für bestimmte Verkaufstypen deaktivieren.
Diese Werkzeuge ermöglichen es Administratoren, Verkaufsprozesse individuell anzupassen und so Effizienz und Konsistenz im gesamten Team sicherzustellen.