ERP-Verbindung für Quote Connector einrichten

Um Angebotsfunktionen in SuperOffice CRM zu aktivieren, müssen Sie eine ERP-Verbindung mithilfe eines verfügbaren Quote Connectors erstellen. Die ERP-Verbindung bestimmt, woher Produktdaten und Preislogik stammen - entweder aus einem externen ERP-System oder aus dem integrierten Produktregister von SuperOffice.

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1. Quote Connector-App beziehen

Bevor Sie einen Quote Connector verwenden können, müssen Sie die richtige App für Ihr ERP-System installieren.

1. Gehen Sie zum SuperOffice App Store.
2. Suchen Sie nach einem Quote Connector, der Ihr ERP-System unterstützt.
   • Quote Connector-Apps
   • Sync-Apps (optional)
3. Folgen Sie den Anweisungen des Anbieters, um die App zu installieren.
4. Kontaktieren Sie gegebenenfalls den App-Anbieter, um die Konfiguration abzuschließen.

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2. Eine ERP-Verbindung hinzufügen

Sobald der Connector verfügbar ist, müssen Sie eine ERP-Verbindung konfigurieren, um ihn zu aktivieren.

1. Öffnen Sie Einstellungen und Verwaltung und wählen Sie im Navigator Angebot/Sync.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte ERP-Verbindungen.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen. Das Dialogfeld Neue ERP-Verbindung definieren öffnet sich.
4. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus:
   • Name: Interner Name der Verbindung
   • Quote Connector: Wählen Sie den Connector aus, den Sie verwenden möchten
   • Umfang: Bestimmen Sie, wer die Verbindung nutzen darf:
     • Alle: Zugriff für alle Benutzer
     • Spezifische Benutzer und Gruppen: Nur ausgewählte Benutzer und Gruppen erhalten Zugriff. Klicken Sie auf den Link, um den Umfangsauswahldialog zu öffnen.
   • ERP-Verbindung: (falls erforderlich) ERP-Verbindung aus der Sync-Connector-Liste auswählen
   • Konfigurationsfelder: Variieren je nach Connector und können Folgendes umfassen:
     • Anmeldedaten
     • Server- oder Endpunktinformationen
     • Geschäftsregeln wie Rundung, Rabattvalidierung oder Fallback-Logik
5. Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein, um den Zweck der Verbindung zu erläutern.
6. Klicken Sie auf ERP-Verbindung testen, um die Verbindung zu überprüfen.
   Der Test muss erfolgreich sein, bevor gespeichert werden kann.
7. Klicken Sie auf OK, um die ERP-Verbindung zu speichern.

Die neue Verbindung wird nun in der Liste angezeigt und kann für Angebote verwendet werden.

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ERP-Verbindungen löschen oder wiederherstellen

So löschen Sie eine ERP-Verbindung:

1. Wählen Sie die Verbindung in der Liste aus und klicken Sie auf Löschen.

So stellen Sie eine gelöschte Verbindung wieder her:

1. Aktivieren Sie die Option Gelöscht.
2. Wählen Sie die Verbindung aus der Liste.
3. Klicken Sie auf Wiederherstellen.