Verkaufsstufe

Audience:
settings
•
Version: 10.5.2
• 3 minutes to read
 • 3 minutes to read

Diese Aufgabe wird unter Einstellungen und Verwaltung ausgeführt und Sie müssen Administrator sein.

Das Feld Stufe auf der Verkaufskarte zeigt die Phase eines Verkaufs an, z. B. "Offen", "Verkauft" oder "Verloren". Diese Stufen sind in der Liste Verkauf - Stufe vordefiniert, die Sie in Einstellungen und Verwaltung unter Listen verwalten können.

Stufen können mit Verkaufstypen verknüpft werden, sodass nur bestimmte Stufen für jeden Typ verfügbar sind. Falls kein Verkaufsleitfaden definiert ist, bleibt das Feld Stufe auf der Verkaufskarte sichtbar, sodass Benutzer die aktuelle Verkaufsstufe einsehen und aktualisieren können.

Verkaufsstufe hinzufügen

  1. Wählen Sie Listen im Navigator.

  2. Wählen Sie Verkauf - Stufe aus dem Dropdown-Menü. Die Registerkarte Objekte zeigt alle bestehenden Stufen an.

  3. Klicken Sie auf Hinzufügen, um das Dialogfeld Listenobjekt bearbeiten zu öffnen.

  4. Geben Sie im Feld Name den Namen der neuen Stufe ein. (Pflichtfeld)

    Dieser Name wird im Feld Stufe in der Verkaufsansicht angezeigt.

  5. Geben Sie im Feld Chance die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Verkaufs in dieser Stufe als Prozentsatz an.

    Diese Angabe wird neben der Stufe in der Verkaufsansicht angezeigt.

  6. (Optional) Fügen Sie im Feld Beschreibung eine Erklärung zur Stufe hinzu.

  7. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen, oder auf Abbrechen, um sie zu verwerfen.

Verkaufsstufe bearbeiten oder löschen

  1. Folgen Sie den Schritten 1–2 in Verkaufsstufe hinzufügen, um die Liste Verkauf - Stufe zu öffnen.

  2. Zum Bearbeiten:

    1. Doppelklicken Sie auf die gewünschte Stufe, um das Dialogfeld Listenobjekt bearbeiten zu öffnen.
    2. Aktualisieren Sie die Felder nach Bedarf und klicken Sie auf Speichern.

  3. Zum Löschen:

    1. Wählen Sie die Stufe in der Liste aus und klicken Sie auf Löschen.
    Caution

    Das Löschen einer Stufe entfernt sie aus allen verknüpften Verkaufstypen und Verkaufsleitfäden. Stellen Sie sicher, dass sie nicht aktiv verwendet wird, bevor Sie sie löschen.

Gelöschte Verkaufsstufe wiederherstellen

Falls eine Verkaufsstufe gelöscht wurde, kann sie aus der Liste Verkauf - Stufe wiederhergestellt werden. Eine Wiederherstellung stellt jedoch nicht automatisch die Verknüpfungen mit Verkaufstypen oder Verkaufsleitfäden wieder her. Diese müssen manuell neu zugewiesen werden.

Die Schritte zur Wiederherstellung sind ähnlich wie bei der Wiederherstellung eines gelöschten Verkaufstyps.

Verwandte Inhalte