Aangepaste objecten en velden
Alle bedrijven en organisaties hebben hun eigen eisen voor de informatie die ze moeten registreren met betrekking tot hun contacten, verkopen, projecten, contracten, enzovoort. Beheerders kunnen velden en tabellen toevoegen in SuperOffice om het type informatie dat kan worden geregistreerd aan te passen.
SuperOffice CRM en Service waren ooit twee aparte toepassingen met verschillende uitbreidingsmogelijkheden. Gebruikersgedefinieerde velden (kortweg udefs) horen thuis in SuperOffice CRM, terwijl extra tabellen (ook wel 3rd party-tabellen genoemd) en extra velden thuis horen in Service. De term aangepast veld omvat zowel gebruikersgedefinieerde velden als extra velden.
Gebruik
Een goed voorbeeld van een aangepast veld dat je kunt gebruiken op het scherm Contact is een veld genaamd "Tevreden klant", waar de waarde van het veld Ja of Nee is. Je kunt bijvoorbeeld je klanten een mailing sturen (met linkacties) waarin ze kunnen aangeven of ze tevreden zijn met je diensten. Dit geeft je waardevol inzicht in het algemene klanttevredenheidspercentage.
Met de Zoeken-functie kun je zoeken naar de informatie die je registreert in aangepaste velden en selecties maken. Bijvoorbeeld, als je de verloopdatum van de onderhoudsovereenkomst registreert die je hebt met klanten, kun je een dynamische selectie maken die de klanten toont waarvoor de overeenkomst binnen minder dan een maand verloopt.
Je kunt de informatie uit deze velden hergebruiken in documenten en e-mails als sjabloonvariabelen. Elk veld dat je toevoegt krijgt zijn eigen unieke ID (Prog ID), die in documenten kan worden gebruikt om contactspecifieke informatie samen te voegen. Dus als je een e-mail naar je klanten wilt sturen waarin staat dat hun onderhoudsovereenkomst binnenkort verloopt, kun je de sjabloonvariabele voor de verloopdatum gebruiken om de juiste verloopdatum van hun overeenkomst in het bericht weer te geven.
Vereisten
| Aanpassing | Licentie | Opmerking |
|---|---|---|
| Voeg toe/verwijder gebruikersgedefinieerd veld | Geen | Wordt automatisch weergegeven op het tabblad Meer. Vereist Development Tools om de plaatsing aan te passen. |
| Pas het layout van het Meer tabblad aan | Development Tools | |
| Beheer pagina 1 velden | Development Tools | |
| Extra veld | Development Tools | |
| Extra tabel | Development Tools | |
| Schermontwerper | Development Tools | SuperOffice versie 10 en nieuwer. |
| Aangepaste schermen | Development Tools, Service | Maak nieuwe schermen in Service. |
Layout (positionering van velden)
UI-aanpassing van welk type dan ook vereist de Development Tools-licentie. Eventuele aangepaste schermindelingen (gemaakt in de Schermontwerper) kunnen de instellingen voor individuele aangepaste velden overschrijven.
Als u geen Development Tools-licentie heeft, gebruikt u de rang van de verschillende velden om ze te sorteren op het tabblad Meer.