Aangepaste objecten
Door gebruiker gedefinieerde velden
Alle bedrijven en organisaties hebben hun eigen vereisten voor de informatie die ze moeten registreren met betrekking tot hun contactpersonen, verkoop, projecten, contracten, enzovoort. U kunt uw eigen velden invoeren voor SuperOffice CRM in het scherm Velden. Zo kunt u het type informatie aanpassen dat kan worden geregistreerd met betrekking tot bedrijven, personen, projecten, verkoop, documenten en vervolgactiviteiten.
Aangepaste velden en tabellen
Een goed voorbeeld van een aangepast veld dat u op de Persoonskaart kunt gebruiken, is een veld met de naam "Tevreden klant", waarbij de waarde van het veld Ja of Nee is.
U kunt uw conctactpersonen bijvoorbeeld een mailing sturen (met linkacties) waarin ze kunnen aangeven of ze tevreden zijn over uw dienstverlening. Dit geeft u waardevol inzicht in de algemene klanttevredenheid.
Natuurlijk kunt u een breed scala aan tabellen en velden toevoegen aan SuperOffice om alle informatie op te slaan die uw klantenservicemedewerkers nodig hebben.
Extra tabellen
Aangepaste velden
Alle bedrijven en organisaties hebben hun eigen vereisten voor de informatie die ze nodig hebben om zich te registreren. Dit kan zijn voor bedrijven, contactpersonen, verkoop, projecten, enzovoort. Als beheerder kunt u uw eigen velden toevoegen in Instellingen en onderhoud.
De voordelen van het toevoegen van velden
Met de functie Zoeken kunt u zoeken naar de informatie die u in deze velden registreert en selecties maken.
Als u bijvoorbeeld de vervaldatum registreert van de onderhoudsovereenkomst die u met contactpersonen hebt, kunt u een dynamische selectie maken die de contactpersonen weergeeft waarvoor de overeenkomst over minder dan een maand verloopt.
Met sjabloonvariabelen kunt u de informatie uit deze velden hergebruiken voor documenten en e-mails. Elk veld dat u toevoegt, krijgt een eigen unieke ID (Prog ID), die in documenten kan worden gebruikt om contactspecifieke informatie samen te voegen.
Dus als u een e-mail naar uw contactpersonen wilt sturen waarin staat dat hun onderhoudsovereenkomst binnenkort verloopt, kunt u de sjabloonvariabele voor vervaldatum gebruiken om de juiste vervaldatum van hun overeenkomst in het bericht weer te geven.
Positionering
Aangepaste schermindelingen (gemaakt in Schermontwerper) met schermontwerper kunnen de instellingen in velden overschrijven.
Als u geen licentie hebt voor configureerbare schermen, gebruikt u de rang van de verschillende velden.