Een vervolgactiviteit delegeren

Een toegewezen vervolgactiviteit is een vervolgactiviteit die u hebt gedelegeerd naar iemand anders. Voorbeelden: Uw collega is op vakantie, maar moet een klant bellen als hij terugkomt. U hebt een bijeenkomst met een klant vastgelegd, maar u moet deze aan iemand anders delegeren. Opties:

• Toegewezen vervolgactiviteiten (eigenaar wijzigen)
• Opnieuw toewijzen
• Afspraak maken voor een medewerker

​

Toegewezen vervolgactiviteit

1. Open of maak een vervolgactiviteit.
2. Klik op en selecteer Toewijzen aan. Als alternatief kun je de opvolging openen en de naam in het veld Eigenaar bijwerken.
3. Klik in het dialoogvenster Toewijzen aan op de lijst bovenaan om te selecteren welke gebruikers moeten worden weergegeven (historielijst, alle of groepen).
4. Selecteer een persoon uit de lijst. Een conflictpictogram geeft aan of iemand op een bepaald tijdstip een andere vervolgactie heeft.
5. Klik op OK en op Opslaan.

De geselecteerde persoon is nu de eigenaar van de vervolgactie. Zij ontvangt een melding en ziet de vervolgactie in diens agenda en activiteitenlijst.

​

Opnieuw toewijzen

Als de andere persoon de uitnodiging weigert, ontvangt u een melding van uitnodiging geweigerd.

1. Klik op Duidelijk om dit te bevestigen. U bent nu de eigenaar.
2. Optioneel, herhaal de stapen om de vervolgactiviteit aan iemand anders toe te wijzen.